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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +2.37% · Nasdaq +3.54% · VIX 19.9 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$752.69	+2.37%	-1.65%	+3.01%	43.1
QQQ (Nasdaq 100)	$679.35	+3.54%	-5.68%	-0.27%	39.5
SOXX (반도체)	$146.76	+7.49%	-15.27%	-8.11%	39.5
IWM (Russell 2000)	$282.51	+3.23%	+0.24%	+1.23%	57.6
DIA (Dow Jones)	$523.33	+2.17%	+0.65%	+3.26%	49.3
VIX (변동성)	19.92	-22.31%	-	-	-
10Y 국채금리	4.864%	+0.10%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 19.92 (-22.31%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.864% (+0.10%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLY	Cons. Discret.	$121.01	+2.92%	63.3	+1.34%
XLRE	Real Estate	$44.64	+1.45%	64.1	+10.63%
XLB	Materials	$52.94	+1.91%	58.5	+16.74%
XLP	Cons. Staples	$90.89	+0.90%	61.6	+17.01%
XLV	Health Care	$188.33	+1.91%	67.8	+21.66%
XLC	Comm. Services	$107.36	+2.45%	52.3	-8.80%
XLE	Energy	$61.94	+0.52%	35.6	+38.54%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $752.69 +2.37%

50SMA 대비

-1.65%

200SMA 대비

+3.01%

RSI

43.1 (중립)

Stoch

46.5 (중립)

오늘 +2.37% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.0%). RSI 43 · Stochastic 47 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.0% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -3.7% · 저점 대비 +2.7%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $679.35 +3.54%

50SMA 대비

-5.68%

200SMA 대비

-0.27%

RSI

39.5 (중립)

Stoch

39.9 (중립)

오늘 +3.54% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -0.3%). RSI 39 · Stochastic 40 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 0.3% · 50일선 아래 5.7% · 60일 고점까지 -10.9% · 저점 대비 +5.0%

🔵 SOXX (반도체) $146.76 +7.49%

50SMA 대비

-15.27%

200SMA 대비

-8.11%

RSI

39.5 (중립)

Stoch

36.5 (중립)

오늘 +7.49% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -8.1%). RSI 40 · Stochastic 36 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.1% · 50일선 아래 15.3% · 60일 고점까지 -26.2% · 저점 대비 +12.2%

🔵 IWM (Russell 2000) $282.51 +3.23%

50SMA 대비

+0.24%

200SMA 대비

+1.23%

RSI

57.6 (중립)

Stoch

77.0 (중립)

오늘 +3.23% 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 +1.2%). RSI 58 · Stochastic 77 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.2% · 50일선 위 0.2% · 60일 고점까지 -7.2% · 저점 대비 +4.7%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 7.7% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -12.7% · 저점 대비 +7.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 아래 1.2% · 50일선 아래 9.7% · 60일 고점까지 -21.9% · 저점 대비 +8.3%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.5% · 50일선 아래 3.4% · 60일 고점까지 -9.3% · 저점 대비 +5.3%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 2.5% · 50일선 아래 7.9% · 60일 고점까지 -14.2% · 저점 대비 +2.0%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 12.7% · 50일선 아래 18.4% · 60일 고점까지 -26.6% · 저점 대비 +5.0%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.4% · 50일선 위 1.4% · 60일 고점까지 -8.7% · 저점 대비 +14.2%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 6.0% · 50일선 아래 13.0% · 60일 고점까지 -26.6% · 저점 대비 +35.8%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. AMD 🥇 — Technology $508.58 +13.26%

거래대금: $25.78B

2. MU 🥈 — Technology $733.15 +6.25%

거래대금: $23.22B

3. SPCX — Unknown $142.07 +5.81%

거래대금: $14.54B

4. TSLA — Industrials $378.05 +5.54%

거래대금: $13.64B

5. SNDK — Technology $886.51 +6.16%

거래대금: $12.18B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

주요 지수들이 동반 랠리를 펼치며 긍정적인 온기가 돌았습니다. 상승 흐름을 탈 때일수록 오버트레이딩을 경계하고 본연의 계획을 점검해야 합니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-09 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	20회	+0.94%	+9.18%	+10.13%
누적	112회	-	-	+41.57% 전일 대비 +2.34%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

VIX 일봉

📍 200일선 위 8.9% · 50일선 위 17.0% · 60일 고점까지 -29.8% · 저점 대비 +44.3%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	-9.36%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	-17.22%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-19.82% (11/5 최저)
이번 주 전략 체결	진입 12건 · 청산 14건
전략 보유 종목 수	17개
주식 노출	79.5%

자산 구성

구분	비중
주식 (전략 보유 17종목)	79.5%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	11.2%
현금	9.2%

이번 주 계좌의 11.2%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 79.5%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	-9.36%	-2.70%	-4.98%	-2.03%
누적 (7/1 이후)	-17.22%	-1.54%	-10.90%	-8.91%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -3.63%입니다. 같은 주 SPY(-2.70%) 대비 -0.93%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -15.68%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -78.69%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	34.9%	9개	-11.01%	-3.84%p
Health Care	8.9%	1개	+14.64%	+1.30%p
Energy	6.5%	1개	-13.45%	-0.87%p
Utilities	6.3%	1개	-15.85%	-1.00%p
Real Estate	6.2%	1개	+0.88%	+0.05%p
Consumer Discretionary	5.7%	2개	+0.83%	+0.05%p
Finance	5.7%	1개	+0.41%	+0.02%p
섹터 미분류	5.4%	1개	+25.71%	+1.39%p
주식 소계	79.5%	17개	-3.63%	-2.89%p
현금성 자산	11.2%	1개	+0.08%	+0.01%p
현금	9.2%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-6.48%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			-9.36%

보유 17종목 중 7종목이 올랐고 10종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 섹터 미분류(+1.39%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Technology(-3.84%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

이번 주 전략은 진입 12건, 청산 14건을 냈습니다. 현재 보유분의 보유 경과는 1~38일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 26일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17, 9/28, 9/29, 9/30, 10/7, 10/12, 10/13, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

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2026-11-07 · 어바인 주식초보 특별판 (Viola Data Lab)

세 줄 요약

11/5(목) 전면 매도: QQQ -6.49%, SPY -4.41%, 반도체 ETF SOXX 실질 -12.15%. 저장소에 있는 종목 1,367개 중 82.5%가 하락했습니다. 대형 기술주만이 아니라 시장 전체가 빠진 날입니다.
11/6(금) 반등은 좁았습니다: QQQ +1.40%로 올랐지만 개별 종목의 57.5%는 또 하락했고, 11개 섹터 중 뚜렷이 오른 곳은 3개뿐입니다.
역사는 반반, 그런데 이번 반등은 약한 쪽입니다: 1999년 이후 QQQ가 하루 −5.5% 이상 빠진 42건의 3달 뒤 오른 비율은 52%로 반반입니다. 다만 다음날 낙폭의 30% 이상을 되찾은 강한 반등 뒤에는 3달 중앙값이 +12.0%였고, 이번처럼 22%만 되찾은 약한 반등 4건은 -11.4%였습니다(표본이 작습니다).

이 글은 가격·거래 데이터만 다룹니다. 급락 원인에 대한 여러 보도가 있지만 확인되지 않은 해석은 싣지 않았습니다.

1. 무슨 일이 있었나 — 핵심 가격표

[표 1] 11/4 → 11/5 → 11/6 종가

종목	11/4 종가	11/5 종가	11/5 등락	11/6 종가	11/6 등락
QQQ	$691.95	$647.05	-6.49%	$656.10	+1.40%
SPY	$766.81	$733.00	-4.41%	$735.29	+0.31%
SOXX	$450.41 (분할 전)	$131.90	-12.15%	$136.53	+3.51%
SOXL	$66.68	$40.87	-38.71%	$45.97	+12.48%
NVDA	$200.13	$181.60	-9.26%	$186.64	+2.78%
AMD	$488.78	$404.40	-17.26%	$449.04	+11.04%
MU	$795.23	$656.39	-17.46%	$690.00	+5.12%
TSM	$395.75	$353.10	-10.78%	$375.44	+6.33%
VIX	16.61	28.18	+11.57p	25.64	-2.54p
미 10년물 금리	4.89%	4.84%	-6bp	4.86%	+2bp

SOXX의 −70%는 분할 착시입니다. 11/5에 3:1 액면분할이 반영되어, 11/4 종가($450.41)를 3으로 나눈 값($150.14)이 비교 기준입니다. 실제 낙폭은 -12.15%입니다.
SPY도 크게 빠졌습니다. -4.41%로, 나스닥만의 문제가 아니었습니다. 11/6 종가($735.29)는 SPY 200일 평균($730.38) 바로 위입니다.
QQQ는 200일 평균 아래로 내려왔습니다. 11/6 종가($656.10)는 200일 평균($680.89)보다 -3.64% 아래입니다.
10년물 금리는 거의 움직이지 않았습니다. 주가가 급락하는 날 흔히 보이는 '채권으로의 도피'가 크지 않았습니다.
SOXL은 반도체 지수를 하루 3배로 따라가는 상품이라, 기초 지수 −12%가 −38.7%로 커졌습니다. 레버리지 상품은 이런 날 손실이 기초 지수의 3배를 넘을 수 있습니다.

2. 금요일 반등의 속

💡 이 그림 읽는 법: 왼쪽은 각 종목이 목·금 이틀 동안 어떻게 움직였는지 네 칸으로 나눈 것입니다. 오른쪽 회색 막대는 11/5 급락일, 색 막대는 11/6 반등일의 섹터별 등락입니다.

[표 2] 종목 1,367개의 이틀 흐름

11/5 → 11/6	종목 수	비율
이틀 연속 하락	625	45.7%
하락 후 반등	499	36.5%
상승 후 하락	158	11.6%
이틀 연속 상승	75	5.5%
보합 포함 기타	10	0.7%

[표 3] S&P 11개 섹터 ETF

섹터	ETF	11/5 (급락일)	11/6 (반등일)
기술	XLK	-8.00%	+1.45%
통신	XLC	-0.59%	+0.43%
산업재	XLI	-4.12%	+0.12%
에너지	XLE	-2.98%	-0.02%
임의소비재	XLY	-3.83%	-0.05%
헬스케어	XLV	-2.50%	-0.06%
유틸리티	XLU	-0.71%	-0.39%
금융	XLF	-2.87%	-0.59%
부동산	XLRE	-1.82%	-0.68%
소재	XLB	-2.91%	-0.73%
필수소비재	XLP	-0.75%	-1.28%

11/6에 뚜렷이 오른 섹터는 기술, 통신, 산업재이고, 에너지, 임의소비재, 헬스케어는 ±0.1% 안의 보합, 유틸리티, 금융, 부동산, 소재, 필수소비재는 하락했습니다.
지수가 오른 힘은 전날 크게 빠진 반도체·대형 기술주(AMD +11.04%, TSM +6.33%, MU +5.12%, NVDA +2.78%)에서 나왔습니다. QQQ는 시가총액 가중이라 이 몇 종목이 지수를 끌어올릴 수 있습니다.
반대로 급락일에 덜 빠졌던 필수소비재는 금요일에 가장 많이 내렸습니다. 금요일은 "시장 전체 회복"보다 "많이 빠진 곳의 되돌림"에 가까운 날이었습니다.

3. 27년 동안의 급락 42건, 그 뒤에는?

💡 이 그림 읽는 법: 점 하나가 급락 사건 하나입니다. 초록은 그 뒤 올랐던 경우, 빨강은 더 내렸던 경우이고, 검은 가로선이 중앙값입니다. 이번 11/5는 결과가 없어 빠져 있습니다.

[표 4] 급락 42건 뒤 QQQ 수익률 (배당 반영 가격)

기간	중앙값	평균	오른 비율	가장 나빴던 경우	가장 좋았던 경우
1주 뒤	+2.2%	+2.0%	67%	-14.2%	+14.8%
1달 뒤	+5.3%	+3.2%	57%	-24.1%	+41.3%
3달 뒤	+1.9%	+1.0%	52%	-38.8%	+45.7%

표가 말하는 것: 급락 1주 뒤에는 67%가 올랐지만, 3달 뒤로 가면 오른 비율이 52%로 동전 던지기와 같아지고, 결과 폭도 -39%에서 +46%까지 넓습니다.

주의할 점: 42건 중 31건이 2000~2001년 닷컴 붕괴 한 시기에 몰려 있습니다. 서로 독립된 사건이 42번 있었던 게 아니라, 실제로는 몇 번의 큰 국면이 반복해서 잡힌 것입니다. 평균 하나로 결론을 내리면 안 됩니다.

[표 5] 급락 전날 QQQ가 200일 평균 위였나, 아래였나

이번 11/5는 전날까지 200일 평균 위에 있다가 하루 만에 그 아래로 떨어진 경우입니다. 급락 전에 이미 하락 추세였는지로 나눠 보면:

구분	건수	1주 뒤 중앙값	1달 뒤 중앙값	3달 뒤 중앙값	3달 뒤 오른 비율
전날 200일 평균 위	9건	-2.7%	+1.7%	+13.0%	78%
전날 200일 평균 아래	33건	+2.9%	+8.6%	-3.4%	45%

상승 추세 중에 터진 급락(9건)은 3달 뒤 성적이 상대적으로 좋았고, 이미 하락 추세에서 나온 급락(33건)은 3달 뒤 절반 이상이 더 내렸습니다.
다만 '위' 그룹 9건 중 8건이 2000년 1~5월에 몰려 있고, 이번처럼 하루 만에 200일 평균 아래로 마감한 경우는 2건(2000-05-10, 2020-03-09)뿐입니다. 표본이 너무 작아 이것으로 다음 경로를 정할 수는 없습니다.

[표 6] 이번과 같은 모양이었던 두 번: 200일 평균 위에서 급락해 그 아래로 마감

날짜	당일	다음날	1주 뒤	1달 뒤	3달 뒤	6달 뒤	1년 뒤	3달 안 최저
2000-05-10	-7.27%	+6.11%	+11.5%	+16.9%	+13.0%	-3.7%	-39.6%	-6.2%
2020-03-09	-6.95%	+5.45%	-12.5%	+1.7%	+22.5%	+50.9%	+60.4%	-12.5%
2026-11-05	-6.49%	+1.40%	관측 중	관측 중	관측 중	관측 중	관측 중	관측 중

2000-05-10: 닷컴 붕괴 초기. 여름까지 반등했지만 9월부터 다시 무너져 1년 뒤 -40%. 다음날 +6.11% 반등하며 1거래일 만에 200일 평균 위로 복귀했습니다.
2020-03-09: 코로나 폭락 한가운데. 1주 뒤 한 번 더 -12% 빠진 뒤 무제한 양적완화로 V자 반등. 다음날 +5.45% 반등하며 1거래일 만에 200일 평균 위로 복귀했습니다.
이번과 다른 점: 두 번 모두 다음날 +5% 넘게 반등해 곧바로 200일 평균을 되찾았습니다. 이번 11/6은 +1.40% 반등에 그쳐 QQQ가 아직 200일 평균보다 -3.64% 아래에 있습니다.
두 사례의 1년 뒤 결과는 -40%와 +60%로 정반대였습니다. 같은 모양의 급락도 그 뒤 경로는 그때의 경제 상황이 결정했다는 뜻입니다.

[표 7] 다음날 반등의 세기로 나눠 보면

이번 11/6 반등(+1.40%)은 전날 낙폭(-6.49%)의 22%만 되찾았습니다. 42건을 다음날 반등의 세기로 나누면:

다음날 반응	건수	1달 뒤 중앙값	3달 뒤 중앙값	3달 뒤 오른 비율	3달 안 최저 (중앙값)	20일 안에 급락일 종가 재이탈
강한 반등 (낙폭의 30% 이상 되찾음)	18건	+10.6%	+12.0%	72%	-6.6%	11/18
약한 반등 (0~30%, 이번)	4건	+13.9%	-11.4%	50%	-21.6%	3/4
다음날 또 하락	20건	-7.9%	-6.9%	35%	-21.9%	19/20

강한 반등이 나온 경우만 뒤 결과가 확실히 좋았습니다. 약한 반등 그룹은 3달 성적과 3달 안 최저점이 '다음날 또 하락' 그룹과 비슷했습니다.
약한 반등 4건 중 3건은 20일 안에 급락일 종가를 다시 깼습니다. 이번에 대입하면 QQQ $647.05를 다시 시험할 가능성을 열어 둬야 합니다.
앞의 표 6 두 사례가 덜 나빴던 것도 둘 다 다음날 +5% 넘게 강하게 반등했기 때문으로 볼 수 있습니다.
주의: 약한 반등은 4건(2000-12-20, 2001-01-05, 2001-03-20, 2025-04-04)뿐이고 대부분 닷컴 약세장 안에 있습니다. 1주·1달 뒤에는 모두 올랐다가 그 뒤 꺾였습니다. 방향을 정하는 근거가 아니라 경계할 근거로 봐야 합니다.

[표 8] 대표 사례

날짜	당일	전날 200일선	1주 뒤	1달 뒤	3달 뒤	당시 상황
2000-01-04	-6.86%	위	-0.28%	+5.24%	+21.53%	Y2K 직후 첫 급락
2000-04-03	-5.99%	위	-2.73%	-12.45%	-8.68%	MS 반독점 판결 직후
2000-04-14	-8.66%	위	+5.44%	+9.88%	+21.00%	4월 투매 정점
2000-09-21	-7.27%	아래	+4.34%	-3.06%	-27.21%	인텔 실적 경고
2001-01-02	-8.46%	아래	+7.13%	+20.33%	-27.11%	직후 긴급 금리인하
2001-02-02	-5.53%	아래	-8.37%	-22.75%	-21.93%	반등 실패 후 재하락
2001-09-17	-8.50%	아래	-5.10%	+10.26%	+32.15%	9·11 후 재개장일
2008-09-29	-7.94%	아래	-7.83%	-24.14%	-23.05%	구제금융안 하원 부결
2008-10-15	-8.96%	아래	+0.03%	-6.18%	-3.39%	신용경색 절정
2011-08-08	-6.02%	아래	+7.45%	+5.34%	+11.77%	미국 신용등급 강등
2020-03-09	-6.95%	위	-12.54%	+1.72%	+22.54%	코로나·유가 폭락
2020-03-16	-11.98%	아래	+0.90%	+25.41%	+45.74%	코로나 패닉 바닥권
2025-04-04	-6.21%	아래	+7.51%	+14.97%	+30.46%	관세 발표 쇼크
2026-11-05	-6.49%	위	+1.40% (다음날)	관측 중	관측 중	이번 사건

4. 다음 주(11/9~)에 확인할 신호

방향을 미리 맞히기보다, 아래 신호가 어느 쪽으로 나오는지 봅니다.

확인 항목	현재 (11/6 종가)	회복 쪽 신호	악화 쪽 신호
QQQ 11/5 종가 재시험	$656.10	$647.05 근처에서 지지 후 반등	$647.05 종가 이탈
QQQ 200일 평균	$680.89	종가로 다시 회복	아래에서 계속 저항
SPY 200일 평균	$730.38	종가 유지	종가 이탈
오른 종목 비율	42.5% (11/6)	지수 상승일에 과반 넘게 동행	지수만 오르고 종목은 하락
VIX	25.64	20 아래로 안정	30 위로 재상승

맺음말

이번 급락은 나스닥만이 아니라 시장 전체가 빠진 사건이었고, 금요일 반등은 많이 빠진 반도체 중심의 좁은 되돌림이었습니다.
27년 데이터는 "급락 다음은 반반"이라고 말합니다. 다만 이번처럼 다음날 반등이 약했던 경우는 나쁜 쪽에 더 가까웠고, 대부분 20일 안에 급락일 종가를 다시 시험했습니다.
그래서 지금은 바닥이라고 볼 근거가 약합니다. 하락장의 시작이라고 단정할 근거도 아직 없습니다. $647.05 재시험에서 버티는지가 첫 분기점입니다.
다음 주에는 위 다섯 가지 신호가 어느 쪽으로 기우는지 데이터로 다시 기록하겠습니다.

수치는 어바인 주식초보 로컬 일봉 저장소에서 직접 계산했습니다(QQQ 1999-03-10 이후, 배당 반영 가격 기준). 종목 비율은 저장소에 11/4~11/6 가격이 모두 있는 1,367개(ETF 포함) 기준입니다. 이 글은 투자 권유가 아닌 기록입니다.

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +0.31% · Nasdaq +1.40% · VIX 25.6 — **공포 국면**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$735.29	+0.31%	-3.97%	+0.67%	34.9
QQQ (Nasdaq 100)	$656.10	+1.40%	-9.00%	-3.64%	30.5
SOXX (반도체)	$136.53	+3.51%	-73.24%	-71.32%	14.2
IWM (Russell 2000)	$273.67	+0.99%	-2.99%	-1.91%	53.0
DIA (Dow Jones)	$512.22	-0.40%	-1.53%	+1.10%	45.1
VIX (변동성)	25.64	-9.01%	-	-	-
10Y 국채금리	4.859%	+0.45%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 25.64 (-9.01%) — 공포 구간 ⚠️. VIX 20 이상은 시장 참여자 불안감이 높아진 상태로 단기 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
10년물 국채금리 4.859% (+0.45%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLY	Cons. Discret.	$117.58	-0.05%	56.5	-1.53%
XLC	Comm. Services	$104.79	+0.43%	44.2	-10.98%
XLV	Health Care	$184.80	-0.06%	62.9	+19.38%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $735.29 +0.31%

50SMA 대비

-3.97%

200SMA 대비

+0.67%

RSI

34.9 (중립)

Stoch

6.0 (과매도)

오늘 +0.31% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.7%). RSI 35로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.7% · 50일선 아래 4.0% · 60일 고점까지 -5.9% · 저점 대비 +0.4%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $656.10 +1.40%

50SMA 대비

-9.00%

200SMA 대비

-3.64%

RSI

30.5 (중립)

Stoch

11.2 (과매도)

오늘 +1.40% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -3.6%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.6% · 50일선 아래 9.0% · 60일 고점까지 -14.0% · 저점 대비 +1.4%

🔵 SOXX (반도체) $136.53 +3.51%

50SMA 대비

-73.24%

200SMA 대비

-71.32%

RSI

14.2 (과매도)

Stoch

1.5 (과매도)

오늘 +3.51% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -71.3%). RSI 14로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 71.3% · 50일선 아래 73.2% · 60일 고점까지 -77.1% · 저점 대비 +4.4%

🔵 IWM (Russell 2000) $273.67 +0.99%

50SMA 대비

-2.99%

200SMA 대비

-1.91%

RSI

53.0 (중립)

Stoch

21.5 (중립)

오늘 +0.99% 소폭 상승. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -1.9%). RSI 53 · Stochastic 22 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.9% · 50일선 아래 3.0% · 60일 고점까지 -10.3% · 저점 대비 +1.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.4% · 50일선 아래 3.6% · 60일 고점까지 -14.2% · 저점 대비 +5.2%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 3.7% · 50일선 아래 5.4% · 60일 고점까지 -18.2% · 저점 대비 +13.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.5% · 50일선 아래 3.5% · 60일 고점까지 -9.4% · 저점 대비 +5.2%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 3.6% · 50일선 아래 7.4% · 60일 고점까지 -13.3% · 저점 대비 +1.5%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.8% · 50일선 아래 15.1% · 60일 고점까지 -23.3% · 저점 대비 +2.9%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 6.7% · 50일선 아래 3.7% · 60일 고점까지 -13.5% · 저점 대비 +8.2%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.6% · 50일선 아래 10.7% · 60일 고점까지 -24.7% · 저점 대비 +40.6%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. MU 🥇 — Technology $690.00 +5.12%

거래대금: $30.71B

2. AMD 🥈 — Technology $449.04 +11.04%

거래대금: $20.29B

3. SPCX — Unknown $134.27 +8.62%

거래대금: $15.32B

4. TSLA — Industrials $358.22 +4.23%

거래대금: $12.99B

5. INTC — Technology $56.28 +7.71%

거래대금: $9.71B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

VIX가 요동치며 불안감이 고조된 하루였습니다. 거친 파도가 칠수록 닻을 내리듯, 섣부른 판단 대신 월 2회 적립 스케줄을 기계적으로 관철해야 합니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-06 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	20회	+0.71%	+6.89%	+7.60%
누적	112회	-	-	+38.33% 전일 대비 +0.32%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

VIX 일봉

📍 200일선 위 40.4% · 50일선 위 51.5%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -4.41% · Nasdaq -6.49% · VIX 28.2 — **공포 국면**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$733.00	-4.41%	-4.36%	+0.39%	35.5
QQQ (Nasdaq 100)	$647.05	-6.49%	-10.41%	-4.94%	30.3
SOXX (반도체)	$131.90	-12.15%	-24.38%	-17.28%	30.5
IWM (Russell 2000)	$270.98	-4.59%	-4.12%	-2.87%	50.7
DIA (Dow Jones)	$514.27	-3.53%	-1.23%	+1.52%	46.3
VIX (변동성)	28.18	+69.66%	-	-	-
10Y 국채금리	4.837%	-1.16%	-	-	-

정정: SOXX 수치는 11월 5일 주식분할을 반영한 조정 일봉으로 재검증했습니다. 분할 전후 가격을 혼합한 전일 대비 -70.72%를 -12.15%로 수정했습니다.

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 28.18 (+69.66%) — 공포 구간 ⚠️. VIX 20 이상은 시장 참여자 불안감이 높아진 상태로 단기 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
10년물 국채금리 4.837% (-1.16%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLI	Industrials	$162.47	-4.12%	37.1	+4.74%
XLP	Cons. Staples	$91.25	-0.75%	64.3	+17.47%
XLF	Financials	$57.50	-2.87%	57.7	+4.98%
XLK	Technology	$162.38	-8.00%	25.8	+12.79%
XLB	Materials	$52.33	-2.91%	55.5	+15.39%
XLU	Utilities	$43.30	-0.71%	60.5	+1.43%
XLC	Comm. Services	$104.34	-0.59%	42.6	-11.37%
XLV	Health Care	$184.91	-2.50%	63.1	+19.45%
XLE	Energy	$61.63	-2.98%	34.0	+37.84%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $733.00 -4.41%

50SMA 대비

-4.36%

200SMA 대비

+0.39%

RSI

35.5 (중립)

Stoch

0.7 (과매도)

오늘 -4.41% 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.4%). RSI 35 중립, Stochastic 1로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.4% · 50일선 아래 4.4% · 60일 고점까지 -6.2% · 저점 대비 +0.0%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $647.05 -6.49%

50SMA 대비

-10.41%

200SMA 대비

-4.94%

RSI

30.3 (중립)

Stoch

0.0 (과매도)

오늘 -6.49% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -4.9%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 4.9% · 50일선 아래 10.4% · 60일 고점까지 -15.2% · 저점 대비 +0.0%

🔵 SOXX (반도체) $131.90 -70.72%

50SMA 대비

-74.54%

200SMA 대비

-72.35%

RSI

14.9 (과매도)

Stoch

0.3 (과매도)

오늘 -70.72% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -72.4%). RSI 15로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 72.4% · 50일선 아래 74.5% · 60일 고점까지 -77.9% · 저점 대비 +0.9%

🔵 IWM (Russell 2000) $270.98 -4.59%

50SMA 대비

-4.12%

200SMA 대비

-2.87%

RSI

50.7 (중립)

Stoch

2.9 (과매도)

오늘 -4.59% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -2.9%). RSI 51 중립, Stochastic 3로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.9% · 50일선 아래 4.1% · 60일 고점까지 -11.2% · 저점 대비 +0.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.0% · 50일선 아래 3.4% · 60일 고점까지 -13.8% · 저점 대비 +5.6%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 4.8% · 50일선 아래 4.3% · 60일 고점까지 -17.5% · 저점 대비 +14.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.1% · 50일선 아래 3.8% · 60일 고점까지 -9.8% · 저점 대비 +4.9%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 3.8% · 50일선 아래 7.3% · 60일 고점까지 -13.1% · 저점 대비 +1.4%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 11.3% · 50일선 아래 17.7% · 60일 고점까지 -25.4% · 저점 대비 +0.1%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 10.6% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -17.0% · 저점 대비 +5.7%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.4% · 50일선 아래 10.6% · 60일 고점까지 -24.5% · 저점 대비 +41.0%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. APP 🥇 — Technology $356.10 +31.04%

거래대금: $7.85B

2. U 🥈 — Technology $48.80 +14.93%

거래대금: $2.44B

3. MSI — Technology $517.01 +4.03%

거래대금: $1.75B

4. VXX — Unknown $22.20 +30.13%

거래대금: $1.55B

5. UVXY — Unknown $23.61 +45.38%

거래대금: $1.17B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

변동성이 극대화되는 시기엔 감정에 치우친 의사결정이 가장 위험합니다. 시스템이 정한 날짜에 기계적으로 수량을 늘려가는 것이 궁극적 승리의 핵심입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-05 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	20회	+0.68%	+6.58%	+7.26%
누적	112회	-	-	+37.88% 전일 대비 -4.35%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

VIX 일봉

📍 200일선 위 54.7% · 50일선 위 68.8%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +1.65% · Nasdaq +0.97% · VIX 16.6 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$766.81	+1.65%	-0.03%	+5.05%	46.8
QQQ (Nasdaq 100)	$691.95	+0.97%	-4.37%	+1.67%	36.4
SOXX (반도체)	$450.41	-3.14%	-14.32%	-5.80%	35.2
IWM (Russell 2000)	$284.02	+1.51%	+0.29%	+1.81%	65.0
DIA (Dow Jones)	$533.11	+3.10%	+2.31%	+5.27%	62.1
VIX (변동성)	16.61	-20.26%	-	-	-
10Y 국채금리	4.894%	-1.17%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 16.61 (-20.26%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.894% (-1.17%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLK	Technology	$176.50	-0.01%	35.9	+22.59%
XLP	Cons. Staples	$91.94	+3.36%	67.3	+18.36%
XLI	Industrials	$169.46	-1.09%	51.1	+9.24%
XLB	Materials	$53.90	+2.49%	69.5	+18.85%
XLU	Utilities	$43.61	+0.44%	64.8	+2.16%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $766.81 +1.65%

50SMA 대비

-0.03%

200SMA 대비

+5.05%

RSI

46.8 (중립)

Stoch

68.3 (중립)

오늘 +1.65% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +5.1%). RSI 47 · Stochastic 68 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 5.1% · 50일선 아래 0.0% · 60일 고점까지 -1.9% · 저점 대비 +2.3%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $691.95 +0.97%

50SMA 대비

-4.37%

200SMA 대비

+1.67%

RSI

36.4 (중립)

Stoch

24.4 (중립)

오늘 +0.97% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +1.7%). RSI 36 · Stochastic 24 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.7% · 50일선 아래 4.4% · 60일 고점까지 -9.3% · 저점 대비 +1.7%

🔵 SOXX (반도체) $450.41 -3.14%

50SMA 대비

-14.32%

200SMA 대비

-5.80%

RSI

35.2 (중립)

Stoch

10.6 (과매도)

오늘 -3.14% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -5.8%). RSI 35 중립, Stochastic 11로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 5.8% · 50일선 아래 14.3% · 60일 고점까지 -24.5% · 저점 대비 +2.0%

🔵 IWM (Russell 2000) $284.02 +1.51%

50SMA 대비

+0.29%

200SMA 대비

+1.81%

RSI

65.0 (중립)

Stoch

86.8 (과열)

오늘 +1.51% 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 +1.8%). RSI 65 중립, Stochastic 87로 단기 과열.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.8% · 50일선 위 0.3% · 60일 고점까지 -6.9% · 저점 대비 +5.2%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.7% · 50일선 아래 4.3% · 60일 고점까지 -14.4% · 저점 대비 +5.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 1.4% · 50일선 아래 7.5% · 60일 고점까지 -20.3% · 저점 대비 +10.6%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 7.4% · 50일선 아래 2.6% · 60일 고점까지 -8.8% · 저점 대비 +6.1%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.2% · 50일선 아래 9.5% · 60일 고점까지 -17.8% · 저점 대비 +0.2%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.1% · 50일선 위 3.5% · 60일 고점까지 -7.0% · 저점 대비 +19.0%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 6.3% · 50일선 아래 1.3% · 60일 고점까지 -16.7% · 저점 대비 +55.5%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. AAPL 🥇 — Technology $349.51 +5.31%

거래대금: $31.03B

2. MSFT 🥈 — Technology $555.80 +6.68%

거래대금: $28.12B

3. AMZN — Consumer Discretionary $266.03 +6.12%

거래대금: $24.70B

4. MRNA — Health Care $258.38 +13.11%

거래대금: $3.79B

5. QCOM — Technology $173.19 +5.33%

거래대금: $3.59B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

오늘 시장은 기술주와 대형주 주도로 나란히 강세를 보이며 상승 마감했습니다. 단기 상승 분위기에 취해 추격 매수보다는, 원래 정해둔 스케줄에 맞춰 묵묵히 적립해 나가는 평정심이 긴 호흡의 승리 공식입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-04 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	20회	+1.13%	+11.01%	+12.14%
누적	112회	-	-	+44.16% 전일 대비 +1.59%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

VIX 일봉

📍 200일선 아래 8.5% · 50일선 위 1.1%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

저작자표시 비영리 변경금지 (새창열림)

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +0.30% · Nasdaq +0.62% · VIX 20.8 — **경계 국면**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$754.35	+0.30%	-1.65%	+3.41%	38.9
QQQ (Nasdaq 100)	$685.28	+0.62%	-5.34%	+0.76%	32.8
SOXX (반도체)	$465.00	+2.50%	-11.76%	-2.63%	36.9
IWM (Russell 2000)	$279.79	+0.23%	-1.31%	+0.33%	64.4
DIA (Dow Jones)	$517.06	-0.44%	-0.77%	+2.15%	51.8
VIX (변동성)	20.83	-1.51%	-	-	-
10Y 국채금리	4.952%	+1.19%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 20.83 (-1.51%) — 경계 구간. VIX 20 이상은 시장 참여자 불안감이 높아진 상태로 단기 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
10년물 국채금리 4.952% (+1.19%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLC	Comm. Services	$101.44	+1.18%	30.4	-13.83%
XLB	Materials	$52.59	-2.01%	62.1	+15.96%
XLY	Cons. Discret.	$117.33	-0.70%	61.9	-1.74%
XLF	Financials	$57.19	-0.64%	61.3	+4.42%
XLE	Energy	$66.68	-0.85%	49.9	+49.14%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $754.35 +0.30%

50SMA 대비

-1.65%

200SMA 대비

+3.41%

RSI

38.9 (중립)

Stoch

16.6 (과매도)

오늘 +0.30% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.4%). RSI 39 중립, Stochastic 17로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.4% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -3.5% · 저점 대비 +0.6%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $685.28 +0.62%

50SMA 대비

-5.34%

200SMA 대비

+0.76%

RSI

32.8 (중립)

Stoch

10.1 (과매도)

오늘 +0.62% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.8%). RSI 33로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.8% · 50일선 아래 5.3% · 60일 고점까지 -10.2% · 저점 대비 +0.7%

🔵 SOXX (반도체) $465.00 +2.50%

50SMA 대비

-11.76%

200SMA 대비

-2.63%

RSI

36.9 (중립)

Stoch

17.8 (과매도)

오늘 +2.50% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -2.6%). RSI 37 중립, Stochastic 18로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.6% · 50일선 아래 11.8% · 60일 고점까지 -22.0% · 저점 대비 +2.8%

🔵 IWM (Russell 2000) $279.79 +0.23%

50SMA 대비

-1.31%

200SMA 대비

+0.33%

RSI

64.4 (중립)

Stoch

64.4 (중립)

오늘 +0.23% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.3%). RSI 64 · Stochastic 64 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.3% · 50일선 아래 1.3% · 60일 고점까지 -8.3% · 저점 대비 +3.7%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 12.7% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -17.1% · 저점 대비 +1.6%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 11.6% · 50일선 위 1.8% · 60일 고점까지 -12.4% · 저점 대비 +21.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 8.7% · 50일선 아래 1.4% · 60일 고점까지 -7.7% · 저점 대비 +7.3%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 5.1% · 50일선 아래 6.1% · 60일 고점까지 -12.0% · 저점 대비 +2.7%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.0% · 50일선 아래 6.7% · 60일 고점까지 -15.1% · 저점 대비 +2.9%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.5% · 50일선 위 7.3% · 60일 고점까지 -3.8% · 저점 대비 +23.1%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.1% · 50일선 아래 5.9% · 60일 고점까지 -20.8% · 저점 대비 +48.0%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. ORCL 🥇 — Technology $126.19 +5.85%

거래대금: $10.40B

2. SNDK 🥈 — Technology $1,126.52 +4.78%

거래대금: $9.24B

3. BE — Energy $214.01 +9.05%

거래대금: $2.93B

4. GEV — Unknown $918.20 +6.49%

거래대금: $2.84B

5. NBIS — Technology $151.64 +7.25%

거래대금: $2.30B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

변동성이 극대화되는 시기엔 감정에 치우친 의사결정이 가장 위험합니다. 시스템이 정한 날짜에 기계적으로 수량을 늘려가는 것이 궁극적 승리의 핵심입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-03 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	20회	+0.97%	+9.42%	+10.39%
누적	112회	-	-	+41.91% 전일 대비 +0.36%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

VIX 일봉

📍 200일선 위 14.8% · 50일선 위 27.0%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.48% · Nasdaq -1.36% · VIX 21.1 — **경계 국면**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$752.10	-0.48%	-1.97%	+3.15%	32.6
QQQ (Nasdaq 100)	$681.09	-1.36%	-5.97%	+0.19%	27.2
SOXX (반도체)	$453.65	-3.79%	-14.05%	-4.88%	29.5
IWM (Russell 2000)	$279.14	-0.07%	-1.66%	+0.13%	53.6
DIA (Dow Jones)	$519.34	+0.43%	-0.40%	+2.62%	54.2
VIX (변동성)	21.15	+8.91%	-	-	-
10Y 국채금리	4.894%	-0.71%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 21.15 (+8.91%) — 경계 구간. VIX 20 이상은 시장 참여자 불안감이 높아진 상태로 단기 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
10년물 국채금리 4.894% (-0.71%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLY	Cons. Discret.	$118.16	+2.41%	65.8	-1.05%
XLK	Technology	$174.22	-2.95%	32.2	+21.01%
XLI	Industrials	$169.71	+1.38%	52.4	+9.41%
XLV	Health Care	$184.60	-0.15%	71.5	+19.25%
XLF	Financials	$57.56	+1.86%	65.2	+5.09%
XLC	Comm. Services	$100.26	+0.36%	24.5	-14.83%
XLRE	Real Estate	$43.64	+1.09%	63.5	+8.15%
XLB	Materials	$53.67	+1.76%	76.2	+18.35%
XLE	Energy	$67.25	-3.96%	52.4	+50.41%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $752.10 -0.48%

50SMA 대비

-1.97%

200SMA 대비

+3.15%

RSI

32.6 (중립)

Stoch

6.7 (과매도)

오늘 -0.48% 소폭 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.1%). RSI 33로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.1% · 50일선 아래 2.0% · 60일 고점까지 -3.8% · 저점 대비 +0.3%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $681.09 -1.36%

50SMA 대비

-5.97%

200SMA 대비

+0.19%

RSI

27.2 (과매도)

Stoch

1.3 (과매도)

오늘 -1.36% 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.2%). RSI 27로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.2% · 50일선 아래 6.0% · 60일 고점까지 -10.7% · 저점 대비 +0.1%

🔵 SOXX (반도체) $453.65 -3.79%

50SMA 대비

-14.05%

200SMA 대비

-4.88%

RSI

29.5 (과매도)

Stoch

1.8 (과매도)

오늘 -3.79% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -4.9%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 4.9% · 50일선 아래 14.0% · 60일 고점까지 -23.9% · 저점 대비 +0.3%

🔵 IWM (Russell 2000) $279.14 -0.07%

50SMA 대비

-1.66%

200SMA 대비

+0.13%

RSI

53.6 (중립)

Stoch

60.2 (중립)

오늘 -0.07% 보합권 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.1%). RSI 54 · Stochastic 60 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.1% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -8.5% · 저점 대비 +3.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 12.4% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -16.8% · 저점 대비 +2.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 11.2% · 50일선 위 1.5% · 60일 고점까지 -12.9% · 저점 대비 +23.7%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 7.5% · 50일선 아래 2.4% · 60일 고점까지 -8.8% · 저점 대비 +6.1%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 5.5% · 50일선 아래 5.8% · 60일 고점까지 -11.7% · 저점 대비 +3.0%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.2% · 50일선 아래 8.8% · 60일 고점까지 -17.0% · 저점 대비 +0.6%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 4.9% · 50일선 위 9.0% · 60일 고점까지 -2.5% · 저점 대비 +24.8%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.7% · 50일선 아래 9.1% · 60일 고점까지 -23.6% · 저점 대비 +42.6%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. GE 🥇 — Technology $315.78 +4.63%

거래대금: $1.52B

2. TEM 🥈 — Technology $78.48 +8.67%

거래대금: $1.33B

3. IDXX — Health Care $671.64 +21.85%

거래대금: $1.31B

4. CVNA — Consumer Discretionary $72.00 +5.43%

거래대금: $1.28B

5. SYK — Health Care $306.81 +5.12%

거래대금: $1.15B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

VIX가 요동치며 불안감이 고조된 하루였습니다. 거친 파도가 칠수록 닻을 내리듯, 섣부른 판단 대신 월 2회 적립 스케줄을 기계적으로 관철해야 합니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-02 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	20회	+0.93%	+9.06%	+9.99%
누적	112회	-	-	+41.40% 전일 대비 -0.50%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

VIX 일봉

📍 200일선 위 16.8% · 50일선 위 29.8%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

저작자표시 비영리 변경금지 (새창열림)

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[시장 데이터] 2026-10-28 미국 증시 다이제스트 (0)	2026.10.29

전체 글

1️⃣ 주요 지수 현황

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

3️⃣ 섹터 분석

4️⃣ ETF 상세 분석

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

NVDA (엔비디아)

TSLA (테슬라)

MSTR (마이크로스트래티지)

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

💬 제네시스의 마켓 코멘트

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

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무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

전략은 이번 주 무엇을 했나

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[표 2] 종목 1,367개의 이틀 흐름

[표 3] S&P 11개 섹터 ETF

3. 27년 동안의 급락 42건, 그 뒤에는?

[표 4] 급락 42건 뒤 QQQ 수익률 (배당 반영 가격)

[표 5] 급락 전날 QQQ가 200일 평균 위였나, 아래였나

[표 6] 이번과 같은 모양이었던 두 번: 200일 평균 위에서 급락해 그 아래로 마감

[표 7] 다음날 반등의 세기로 나눠 보면

[표 8] 대표 사례

4. 다음 주(11/9~)에 확인할 신호

맺음말

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