달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목 값
주간 수익률 -1.14%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) -0.93%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52% (7/28 최저)
이번 주 전략 체결 진입 0건 · 청산 0건
전략 보유 종목 수 11개
주식 노출 53.1%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분 비중
주식 (전략 보유 11종목) 53.1%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 46.7%
현금 0.2%

이번 주 계좌의 46.7%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 53.1%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM
주간 -1.14% -0.77% -0.57% -2.41%
누적 (7/1 이후) -0.93% +2.35% -2.92% -3.85%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -1.86%입니다. 같은 주 SPY(-0.77%) 대비 -1.09%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -3.27%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -17.74%였습니다.

주간 에쿼티 곡선

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여
Technology 27.1% 5개 -0.88% -0.24%p
Financial Services 8.8% 1개 -7.81% -0.69%p
Telecommunications 7.0% 1개 +5.19% +0.36%p
Consumer Discretionary 5.6% 2개 -6.50% -0.37%p
섹터 미분류 2.4% 1개 +1.63% +0.04%p
Utilities 2.1% 1개 -4.68% -0.10%p
주식 소계 53.1% 11개 -1.86% -0.99%p
현금성 자산 46.7% 1개 +0.05% +0.02%p
현금 0.2% — — +0.00%p
잔차 (주중 비중 변동) — — — -0.18%p
합계 = 주간 수익률 100.0%     -1.14%

보유 11종목 중 4종목이 올랐고 7종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Telecommunications(+0.36%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Financial Services(-0.69%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

아무것도 하지 않았습니다 — 그게 규칙대로입니다. 현재 보유분은 전부 8/14에 들어간 것으로, 보유 28일째입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 3일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +0.85% · Nasdaq +0.87% · VIX 15.8 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $764.29 +0.85% +0.75% +7.01% 48.6
QQQ (Nasdaq 100) $714.88 +0.87% +0.63% +8.29% 51.1
SOXX (반도체) $527.07 +1.86% -0.84% +20.73% 53.0
IWM (Russell 2000) $288.89 +0.41% -2.49% +5.50% 30.7
DIA (Dow Jones) $525.79 +0.97% -0.64% +5.18% 42.5
VIX (변동성) 15.84 -11.21% - - -
10Y 국채금리 4.975% +0.63% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

Fear & Greed + VIX

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 15.84 (-11.21%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.975% (+0.63%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLF Financials $57.25 +0.67% 48.3 +4.53%
XLRE Real Estate $43.42 +0.86% 37.9 +7.61%
XLE Energy $65.14 +0.32% 66.1 +45.69%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $764.29 +0.85%
50SMA 대비 +0.75% 200SMA 대비 +7.01% RSI 48.6 (중립) Stoch 41.0 (중립)
오늘 **+0.85%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+7.0%**). RSI 49 · Stochastic 41 — 중립 구간.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $714.88 +0.87%
50SMA 대비 +0.63% 200SMA 대비 +8.29% RSI 51.1 (중립) Stoch 56.8 (중립)
오늘 **+0.87%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.3%**). RSI 51 · Stochastic 57 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $527.07 +1.86%
50SMA 대비 -0.84% 200SMA 대비 +20.73% RSI 53.0 (중립) Stoch 81.8 (과열)
오늘 **+1.86%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +20.7%). RSI 53 중립, Stochastic 82로 단기 과열.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $288.89 +0.41%
50SMA 대비 -2.49% 200SMA 대비 +5.50% RSI 30.7 (중립) Stoch 12.9 (과매도)
오늘 **+0.41%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +5.5%). RSI 31로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

4. HPE — Technology $62.09 +12.44%
거래대금: $2.36B
5. MRNA — Health Care $143.97 +5.38%
거래대금: $2.20B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

오늘 시장은 기술주와 대형주 주도로 나란히 강세를 보이며 상승 마감했습니다. 단기 상승 분위기에 취해 추격 매수보다는, 원래 정해둔 스케줄에 맞춰 묵묵히 적립해 나가는 평정심이 긴 호흡의 승리 공식입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

해당 날짜(2026-09-11)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-10 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 확정 대기 확정 대기 확정 대기
누적 108회 - - 확정 대기

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.60% · Nasdaq -1.06% · VIX 17.8 — **위험 회피 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $757.83 -0.60% -0.05% +6.18% 45.1
QQQ (Nasdaq 100) $708.69 -1.06% -0.27% +7.46% 48.1
SOXX (반도체) $517.43 -2.74% -2.92% +18.87% 47.8
IWM (Russell 2000) $287.70 -1.01% -2.96% +5.17% 33.2
DIA (Dow Jones) $520.75 -0.63% -1.58% +4.24% 42.1
VIX (변동성) 17.84 +8.38% - - -
10Y 국채금리 4.944% +2.21% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

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2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 17.84 (+8.38%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.944% (+2.21%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLC Comm. Services $111.50 +0.60% 50.1 -5.28%
XLV Health Care $165.66 -0.55% 41.6 +7.02%
XLI Industrials $170.55 -0.72% 30.1 +9.95%
XLK Technology $185.22 -1.41% 50.8 +28.65%
XLF Financials $56.87 -0.33% 44.4 +3.83%
XLP Cons. Staples $83.09 +0.05% 38.2 +6.96%
XLE Energy $64.93 -0.58% 65.2 +45.22%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $757.83 -0.60%
50SMA 대비 -0.05% 200SMA 대비 +6.18% RSI 45.1 (중립) Stoch 6.4 (과매도)
오늘 **-0.60%** 소폭 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +6.2%). RSI 45 중립, Stochastic 6로 단기 과매도.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $708.69 -1.06%
50SMA 대비 -0.27% 200SMA 대비 +7.46% RSI 48.1 (중립) Stoch 28.0 (중립)
오늘 **-1.06%** 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +7.5%). RSI 48 · Stochastic 28 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $517.43 -2.74%
50SMA 대비 -2.92% 200SMA 대비 +18.87% RSI 47.8 (중립) Stoch 61.0 (중립)
오늘 **-2.74%** 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +18.9%). RSI 48 · Stochastic 61 — 중립 구간.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $287.70 -1.01%
50SMA 대비 -2.96% 200SMA 대비 +5.17% RSI 33.2 (중립) Stoch 3.9 (과매도)
오늘 **-1.01%** 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +5.2%). RSI 33로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

Fed 준비금 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. AVAV 🥇 — Industrials $147.06 +4.45%
거래대금: $1.28B
4. ELV — Health Care $416.54 +4.95%
거래대금: $0.78B
5. MDB — Technology $373.87 +4.32%
거래대금: $0.61B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

변동성이 극대화되는 시기엔 감정에 치우친 의사결정이 가장 위험합니다. 시스템이 정한 날짜에 기계적으로 수량을 늘려가는 것이 궁극적 승리의 핵심입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

해당 날짜(2026-09-10)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-09 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 확정 대기 확정 대기 확정 대기
누적 108회 - - 확정 대기

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.46% · Nasdaq -0.29% · VIX 16.5 — **혼조 · 관망 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $762.40 -0.46% +0.58% +6.90% 43.5
QQQ (Nasdaq 100) $716.31 -0.29% +0.72% +8.71% 50.2
SOXX (반도체) $532.00 +0.68% -0.64% +22.57% 56.2
IWM (Russell 2000) $290.64 -1.37% -2.06% +6.36% 32.0
DIA (Dow Jones) $524.07 -0.75% -0.96% +4.97% 38.9
VIX (변동성) 16.46 +4.71% - - -
10Y 국채금리 4.837% +0.65% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

Fear & Greed + VIX

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 16.46 (+4.71%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.837% (+0.65%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLB Materials $51.39 -1.06% 41.3 +13.32%
XLU Utilities $42.94 -1.17% 43.2 +0.59%
XLY Cons. Discret. $112.46 -1.34% 38.0 -5.82%
XLI Industrials $171.79 -1.51% 32.1 +10.75%
XLRE Real Estate $43.41 -1.12% 34.9 +7.58%
XLV Health Care $166.58 -0.33% 43.6 +7.61%
XLK Technology $187.87 +0.00% 56.2 +30.49%
XLP Cons. Staples $83.05 -1.15% 37.9 +6.91%
XLE Energy $65.31 +0.83% 68.3 +46.07%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $762.40 -0.46%
50SMA 대비 +0.58% 200SMA 대비 +6.90% RSI 43.5 (중립) Stoch 18.5 (과매도)
오늘 **-0.46%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+6.9%**). RSI 43 중립, Stochastic 18로 단기 과매도.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $716.31 -0.29%
50SMA 대비 +0.72% 200SMA 대비 +8.71% RSI 50.2 (중립) Stoch 63.5 (중립)
오늘 **-0.29%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.7%**). RSI 50 · Stochastic 64 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $532.00 +0.68%
50SMA 대비 -0.64% 200SMA 대비 +22.57% RSI 56.2 (중립) Stoch 92.5 (과열)
오늘 **+0.68%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +22.6%). RSI 56 중립, Stochastic 92로 단기 과열.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $290.64 -1.37%
50SMA 대비 -2.06% 200SMA 대비 +6.36% RSI 32.0 (중립) Stoch 6.4 (과매도)
오늘 **-1.37%** 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +6.4%). RSI 32로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

2. MRVL 🥈 — Technology $235.01 +4.26%
거래대금: $4.70B
5. DDOG — Technology $225.27 +7.15%
거래대금: $1.12B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

뚜렷한 방향성 없이 혼조세로 마감했습니다. 횡보 구간은 평단가를 다지고 수량을 차분히 쌓아 올려 미래 반등의 도약대를 만드는 구간입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

해당 날짜(2026-09-09)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-08 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 확정 대기 확정 대기 확정 대기
누적 108회 - - 확정 대기

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.55% · Nasdaq -0.08% · VIX 15.7 — **혼조 · 관망 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $765.96 -0.55% +1.10% +7.48% 48.5
QQQ (Nasdaq 100) $718.36 -0.08% +0.99% +9.12% 50.7
SOXX (반도체) $528.40 +1.64% -1.62% +22.09% 48.6
IWM (Russell 2000) $294.67 -0.45% -0.75% +7.94% 40.2
DIA (Dow Jones) $528.03 -1.13% -0.20% +5.83% 44.4
VIX (변동성) 15.72 +2.75% - - -
10Y 국채금리 4.806% +0.46% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

Fear & Greed + VIX

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 15.72 (+2.75%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.806% (+0.46%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLF Financials $57.30 -1.38% 48.0 +4.62%
XLU Utilities $43.45 +0.86% 48.8 +1.78%
XLRE Real Estate $43.90 -0.07% 39.9 +8.80%
XLE Energy $64.77 +1.11% 66.2 +44.87%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $765.96 -0.55%
50SMA 대비 +1.10% 200SMA 대비 +7.48% RSI 48.5 (중립) Stoch 41.0 (중립)
오늘 **-0.55%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+7.5%**). RSI 48 · Stochastic 41 — 중립 구간.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $718.36 -0.08%
50SMA 대비 +0.99% 200SMA 대비 +9.12% RSI 50.7 (중립) Stoch 73.1 (중립)
오늘 **-0.08%** 보합권 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+9.1%**). RSI 51 · Stochastic 73 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $528.40 +1.64%
50SMA 대비 -1.62% 200SMA 대비 +22.09% RSI 48.6 (중립) Stoch 80.3 (과열)
오늘 **+1.64%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +22.1%). RSI 49 중립, Stochastic 80로 단기 과열.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $294.67 -0.45%
50SMA 대비 -0.75% 200SMA 대비 +7.94% RSI 40.2 (중립) Stoch 34.9 (중립)
오늘 **-0.45%** 소폭 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +7.9%). RSI 40 · Stochastic 35 — 중립 구간.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. INTC 🥇 — Technology $104.47 +9.05%
거래대금: $14.43B
2. AMD 🥈 — Technology $505.74 +5.90%
거래대금: $14.04B
4. LITE — Telecommunications $978.53 +11.04%
거래대금: $7.20B
5. NBIS — Technology $243.88 +7.73%
거래대금: $6.49B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

지루한 보합 흐름이지만, 장기 투자의 성공은 이런 평온한 흐름 속에서도 규칙을 잃지 않고 묵묵히 적립을 이어나가는 뚝심에서 결정됩니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

해당 날짜(2026-09-08)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-04 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 확정 대기 확정 대기 확정 대기
누적 108회 - - 확정 대기

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목 값
주간 수익률 +2.62%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) +0.22%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -8.52% (7/28 최저)
이번 주 전략 체결 진입 0건 · 청산 0건
전략 보유 종목 수 11개
주식 노출 53.7%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분 비중
주식 (전략 보유 11종목) 53.7%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 46.1%
현금 0.2%

이번 주 계좌의 46.1%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 53.7%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM
주간 +2.62% +0.11% +0.35% +0.09%
누적 (7/1 이후) +0.22% +3.14% -2.37% -1.48%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +5.58%입니다. 같은 주 SPY(+0.11%) 대비 +5.47%p 앞섰습니다. 누적으로는 SPY에 -2.92%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -18.87%였습니다.

주간 에쿼티 곡선

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여
Technology 27.2% 5개 +5.29% +1.44%p
Financial Services 9.4% 1개 +17.12% +1.62%p
Telecommunications 6.6% 1개 -1.54% -0.10%p
Consumer Discretionary 6.0% 2개 -1.82% -0.11%p
섹터 미분류 2.3% 1개 +3.29% +0.08%p
Utilities 2.2% 1개 +3.43% +0.07%p
주식 소계 53.7% 11개 +5.58% +3.00%p
현금성 자산 46.1% 1개 +0.08% +0.04%p
현금 0.2% — — +0.00%p
잔차 (주중 비중 변동) — — — -0.42%p
합계 = 주간 수익률 100.0%     +2.62%

보유 11종목 중 8종목이 올랐고 3종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Financial Services(+1.62%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Consumer Discretionary(-0.11%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

아무것도 하지 않았습니다 — 그게 규칙대로입니다. 현재 보유분은 전부 8/14에 들어간 것으로, 보유 21일째입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 3일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

페이퍼 포워드 실험 — 중단했습니다

설정 변형 5종의 페이퍼 병행 검증은 8/18자로 중단했습니다. 이전 리포트에 실렸던 이 항목의 수익률은 앞으로 싣지 않습니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.39% · Nasdaq +0.18% · VIX 14.5 — **혼조 · 관망 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $770.19 -0.39% +1.76% +8.15% 47.5
QQQ (Nasdaq 100) $718.96 +0.18% +1.11% +9.31% 42.1
SOXX (반도체) $519.86 +3.52% -3.43% +20.47% 34.6
IWM (Russell 2000) $296.01 +0.28% -0.34% +8.56% 36.9
DIA (Dow Jones) $534.08 -0.53% +0.98% +7.11% 49.9
VIX (변동성) 14.53 +1.47% - - -
10Y 국채금리 4.784% +0.46% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

Fear & Greed + VIX

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.53 (+1.47%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.784% (+0.46%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLU Utilities $43.08 +0.12% 43.9 +0.91%
XLP Cons. Staples $84.58 -0.80% 45.2 +8.88%
XLRE Real Estate $43.93 -0.72% 40.2 +8.87%
XLV Health Care $171.45 -1.04% 55.5 +10.76%
XLK Technology $187.28 +0.70% 55.3 +30.08%
XLF Financials $58.10 -0.79% 55.5 +6.08%
XLI Industrials $175.27 +0.41% 38.9 +12.99%
XLE Energy $64.06 -0.87% 63.1 +43.28%
XLB Materials $52.44 -0.34% 49.5 +15.63%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $770.19 -0.39%
50SMA 대비 +1.76% 200SMA 대비 +8.15% RSI 47.5 (중립) Stoch 67.7 (중립)
오늘 **-0.39%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.1%**). RSI 48 · Stochastic 68 — 중립 구간.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $718.96 +0.18%
50SMA 대비 +1.11% 200SMA 대비 +9.31% RSI 42.1 (중립) Stoch 75.9 (중립)
오늘 **+0.18%** 보합권 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+9.3%**). RSI 42 · Stochastic 76 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $519.86 +3.52%
50SMA 대비 -3.43% 200SMA 대비 +20.47% RSI 34.6 (중립) Stoch 58.4 (중립)
오늘 **+3.52%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +20.5%). RSI 35로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $296.01 +0.28%
50SMA 대비 -0.34% 200SMA 대비 +8.56% RSI 36.9 (중립) Stoch 44.9 (중립)
오늘 **+0.28%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +8.6%). RSI 37 · Stochastic 45 — 중립 구간.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. MU 🥇 — Technology $1,016.59 +6.10%
거래대금: $35.30B
2. SNDK 🥈 — Technology $1,740.00 +11.90%
거래대금: $27.58B
3. AMD — Technology $477.57 +4.69%
거래대금: $9.21B
4. INTC — Technology $95.80 +4.51%
거래대금: $9.07B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

지루한 보합 흐름이지만, 장기 투자의 성공은 이런 평온한 흐름 속에서도 규칙을 잃지 않고 묵묵히 적립을 이어나가는 뚝심에서 결정됩니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 +0.97% +11.85% +12.83%
누적 108회 - - +46.53%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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[Daily Market Closing] 2026-09-01 미국 증시 마감 브리핑  (0) 2026.09.02
📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +1.05% · Nasdaq +1.19% · VIX 14.3 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $773.17 +1.05% +2.25% +8.65% 46.9
QQQ (Nasdaq 100) $717.67 +1.19% +0.93% +9.21% 40.3
SOXX (반도체) $502.20 +0.15% -7.07% +16.70% 29.6
IWM (Russell 2000) $295.19 +0.40% -0.63% +8.38% 34.0
DIA (Dow Jones) $536.93 +1.19% +1.57% +7.76% 50.2
VIX (변동성) 14.32 -5.79% - - -
10Y 국채금리 4.762% -0.71% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

Fear & Greed + VIX

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.32 (-5.79%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.762% (-0.71%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

VIX 일봉 차트

VIX Daily

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLY Cons. Discret. $114.86 +0.24% 49.4 -3.81%
XLP Cons. Staples $85.26 -0.32% 49.0 +9.76%
XLF Financials $57.66 +0.80% 60.5 +5.28%
XLRE Real Estate $43.73 -0.70% 43.7 +8.38%
XLB Materials $52.95 +1.69% 51.0 +16.76%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

Sector RRG

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $773.17 +1.05%
50SMA 대비 +2.25% 200SMA 대비 +8.65% RSI 46.9 (중립) Stoch 79.1 (중립)
오늘 **+1.05%** 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.6%**). RSI 47 · Stochastic 79 — 중립 구간.

일봉 차트

SPY Daily

옵션 현황

SPY Options
🔵 QQQ (Nasdaq 100) $717.67 +1.19%
50SMA 대비 +0.93% 200SMA 대비 +9.21% RSI 40.3 (중립) Stoch 47.0 (중립)
오늘 **+1.19%** 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+9.2%**). RSI 40 · Stochastic 47 — 중립 구간.

일봉 차트

QQQ Daily

옵션 현황

QQQ Options
🔵 SOXX (반도체) $502.20 +0.15%
50SMA 대비 -7.07% 200SMA 대비 +16.70% RSI 29.6 (과매도) Stoch 16.9 (과매도)
오늘 **+0.15%** 보합권 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +16.7%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

SOXX Daily

옵션 현황

SOXX Options
🔵 IWM (Russell 2000) $295.19 +0.40%
50SMA 대비 -0.63% 200SMA 대비 +8.38% RSI 34.0 (중립) Stoch 36.3 (중립)
오늘 **+0.40%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +8.4%). RSI 34로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

IWM Daily

옵션 현황

IWM Options

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

Fed 준비금 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

MVRV Z-Score

ETH 일봉

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

NVDA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

NVDA RS

TSLA (테슬라)

일봉 차트

TSLA Daily

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA RS

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

MSTR Daily

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR RS

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. TSLA 🥇 — Industrials $376.36 +5.42%
거래대금: $23.39B
2. DELL 🥈 — Technology $516.39 +4.91%
거래대금: $10.12B
4. PLTR — Technology $182.53 +7.71%
거래대금: $6.90B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

오늘 시장은 기술주와 대형주 주도로 나란히 강세를 보이며 상승 마감했습니다. 단기 상승 분위기에 취해 추격 매수보다는, 원래 정해둔 스케줄에 맞춰 묵묵히 적립해 나가는 평정심이 긴 호흡의 승리 공식입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

최종 적립일: 2026-08-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 16회 +1.01% +12.23% +13.24%
누적 108회 - - +47.06%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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