📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +1.32% · Nasdaq +2.31% · VIX 17.5 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $759.81 +1.32% -0.67% +3.90% 48.2
QQQ (Nasdaq 100) $690.38 +2.31% -3.99% +1.27% 46.0
SOXX (반도체) $155.40 +6.01% -9.91% -2.92% 48.2
IWM (Russell 2000) $283.09 +0.89% +0.59% +1.37% 56.7
DIA (Dow Jones) $524.44 +0.52% +0.91% +3.42% 47.7
VIX (변동성) 17.49 -10.12% - - -
10Y 국채금리 4.998% +0.30% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 17.49 (-10.12%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.998% (+0.30%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLU Utilities $43.82 +0.21% 63.9 +2.65%
XLF Financials $58.63 +0.58% 62.6 +7.05%
XLE Energy $63.37 +1.86% 42.6 +41.74%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $759.81 +1.32%
50SMA 대비 -0.67% 200SMA 대비 +3.90% RSI 48.2 (중립) Stoch 63.1 (중립)
오늘 +1.32% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.9%). RSI 48 · Stochastic 63 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.9% · 50일선 아래 0.7% · 60일 고점까지 -2.8% · 저점 대비 +3.7%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $690.38 +2.31%
50SMA 대비 -3.99% 200SMA 대비 +1.27% RSI 46.0 (중립) Stoch 54.8 (중립)
오늘 +2.31% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +1.3%). RSI 46 · Stochastic 55 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.3% · 50일선 아래 4.0% · 60일 고점까지 -9.5% · 저점 대비 +6.7%

🔵 SOXX (반도체) $155.40 +6.01%
50SMA 대비 -9.91% 200SMA 대비 -2.92% RSI 48.2 (중립) Stoch 56.2 (중립)
오늘 +6.01% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -2.9%). RSI 48 · Stochastic 56 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.9% · 50일선 아래 9.9% · 60일 고점까지 -21.8% · 저점 대비 +18.9%

🔵 IWM (Russell 2000) $283.09 +0.89%
50SMA 대비 +0.59% 200SMA 대비 +1.37% RSI 56.7 (중립) Stoch 80.7 (과열)
오늘 +0.89% 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 +1.4%). RSI 57 중립, Stochastic 81로 단기 과열.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.4% · 50일선 위 0.6% · 60일 고점까지 -6.7% · 저점 대비 +4.9%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 11.0% · 50일선 아래 5.1% · 60일 고점까지 -16.1% · 저점 대비 +2.9%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 아래 1.5% · 50일선 아래 9.6% · 60일 고점까지 -21.9% · 저점 대비 +8.3%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 9.3% · 50일선 아래 0.9% · 60일 고점까지 -6.8% · 저점 대비 +8.2%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.
⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 0.6% · 50일선 아래 9.1% · 60일 고점까지 -15.8% · 저점 대비 +1.2%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 15.0% · 50일선 아래 20.0% · 60일 고점까지 -28.6% · 저점 대비 +4.7%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 2.0% · 50일선 위 4.6% · 60일 고점까지 -5.6% · 저점 대비 +16.4%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.1% · 50일선 아래 15.1% · 60일 고점까지 -28.5% · 저점 대비 +29.7%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. MU 🥇 — Technology $811.30 +11.89%
거래대금: $28.54B
2. AMD 🥈 — Technology $552.90 +7.32%
거래대금: $23.52B
3. SNDK — Technology $977.69 +13.69%
거래대금: $15.38B
4. CRWV — Technology $60.77 +24.71%
거래대금: $9.39B
5. INTC — Technology $62.50 +7.52%
거래대금: $8.01B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

주요 지수들이 동반 랠리를 펼치며 긍정적인 온기가 돌았습니다. 상승 흐름을 탈 때일수록 오버트레이딩을 경계하고 본연의 계획을 점검해야 합니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-11 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 20회 +1.04% +10.11% +11.15%
누적 112회 - - +42.88%
전일 대비 +1.31%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 아래 4.6% · 50일선 위 2.1% · 60일 고점까지 -38.3% · 저점 대비 +26.7%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.37% · Nasdaq -0.68% · VIX 19.5 — **혼조 · 관망 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $749.92 -0.37% -1.97% +2.59% 40.1
QQQ (Nasdaq 100) $674.76 -0.68% -6.20% -0.98% 35.9
SOXX (반도체) $146.59 -0.12% -15.13% -8.31% 37.2
IWM (Russell 2000) $280.58 -0.68% -0.35% +0.50% 54.5
DIA (Dow Jones) $521.73 -0.31% +0.38% +2.92% 45.8
VIX (변동성) 19.46 -2.31% - - -
10Y 국채금리 4.983% +2.45% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 19.46 (-2.31%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.983% (+2.45%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLY Cons. Discret. $121.05 +0.03% 63.3 +1.37%
XLB Materials $52.85 -0.17% 57.9 +16.54%
XLE Energy $62.21 +0.44% 36.9 +39.14%
XLRE Real Estate $44.58 -0.13% 63.5 +10.48%
XLU Utilities $43.73 -0.14% 63.1 +2.44%
XLV Health Care $188.88 +0.29% 68.4 +22.02%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $749.92 -0.37%
50SMA 대비 -1.97% 200SMA 대비 +2.59% RSI 40.1 (중립) Stoch 40.1 (중립)
오늘 -0.37% 소폭 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +2.6%). RSI 40 · Stochastic 40 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 2.6% · 50일선 아래 2.0% · 60일 고점까지 -4.1% · 저점 대비 +2.3%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $674.76 -0.68%
50SMA 대비 -6.20% 200SMA 대비 -0.98% RSI 35.9 (중립) Stoch 35.0 (중립)
오늘 -0.68% 소폭 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -1.0%). RSI 36 · Stochastic 35 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.0% · 50일선 아래 6.2% · 60일 고점까지 -11.5% · 저점 대비 +4.3%

🔵 SOXX (반도체) $146.59 -0.12%
50SMA 대비 -15.13% 200SMA 대비 -8.31% RSI 37.2 (중립) Stoch 36.1 (중립)
오늘 -0.12% 보합권 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -8.3%). RSI 37 · Stochastic 36 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.3% · 50일선 아래 15.1% · 60일 고점까지 -26.3% · 저점 대비 +12.1%

🔵 IWM (Russell 2000) $280.58 -0.68%
50SMA 대비 -0.35% 200SMA 대비 +0.50% RSI 54.5 (중립) Stoch 64.9 (중립)
오늘 -0.68% 소폭 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.5%). RSI 54 · Stochastic 65 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.5% · 50일선 아래 0.4% · 60일 고점까지 -7.5% · 저점 대비 +4.0%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 10.1% · 50일선 아래 4.1% · 60일 고점까지 -15.1% · 저점 대비 +4.1%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 아래 1.3% · 50일선 아래 9.7% · 60일 고점까지 -21.9% · 저점 대비 +8.3%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 9.0% · 50일선 아래 1.1% · 60일 고점까지 -7.1% · 저점 대비 +7.8%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.
⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 0.8% · 50일선 아래 9.1% · 60일 고점까지 -15.7% · 저점 대비 +1.5%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 17.4% · 50일선 아래 22.5% · 60일 고점까지 -30.6% · 저점 대비 +1.8%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 0.9% · 50일선 위 1.8% · 60일 고점까지 -8.3% · 저점 대비 +14.7%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 9.2% · 50일선 아래 16.0% · 60일 고점까지 -29.3% · 저점 대비 +31.0%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. RKLB 🥇 — Industrials $62.71 +6.54%
거래대금: $1.99B
2. AKAM 🥈 — Real Estate $83.71 +4.26%
거래대금: $1.92B
3. TTWO — Consumer Discretionary $224.64 +8.31%
거래대금: $1.84B
4. NET — Technology $305.80 +4.10%
거래대금: $1.42B
5. CVS — Consumer Staples $89.01 +4.41%
거래대금: $1.17B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

뚜렷한 방향성 없이 혼조세로 마감했습니다. 횡보 구간은 평단가를 다지고 수량을 차분히 쌓아 올려 미래 반등의 도약대를 만드는 구간입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-10 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 20회 +0.91% +8.81% +9.71%
누적 112회 - - +41.04%
전일 대비 -0.37%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 위 6.3% · 50일선 위 13.9% · 60일 고점까지 -31.4% · 저점 대비 +41.0%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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[시장 데이터] 2026-11-04 미국 증시 다이제스트  (0) 2026.11.05
📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +2.37% · Nasdaq +3.54% · VIX 19.9 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $752.69 +2.37% -1.65% +3.01% 43.1
QQQ (Nasdaq 100) $679.35 +3.54% -5.68% -0.27% 39.5
SOXX (반도체) $146.76 +7.49% -15.27% -8.11% 39.5
IWM (Russell 2000) $282.51 +3.23% +0.24% +1.23% 57.6
DIA (Dow Jones) $523.33 +2.17% +0.65% +3.26% 49.3
VIX (변동성) 19.92 -22.31% - - -
10Y 국채금리 4.864% +0.10% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 19.92 (-22.31%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.864% (+0.10%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLY Cons. Discret. $121.01 +2.92% 63.3 +1.34%
XLRE Real Estate $44.64 +1.45% 64.1 +10.63%
XLB Materials $52.94 +1.91% 58.5 +16.74%
XLP Cons. Staples $90.89 +0.90% 61.6 +17.01%
XLV Health Care $188.33 +1.91% 67.8 +21.66%
XLC Comm. Services $107.36 +2.45% 52.3 -8.80%
XLE Energy $61.94 +0.52% 35.6 +38.54%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $752.69 +2.37%
50SMA 대비 -1.65% 200SMA 대비 +3.01% RSI 43.1 (중립) Stoch 46.5 (중립)
오늘 +2.37% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.0%). RSI 43 · Stochastic 47 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.0% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -3.7% · 저점 대비 +2.7%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $679.35 +3.54%
50SMA 대비 -5.68% 200SMA 대비 -0.27% RSI 39.5 (중립) Stoch 39.9 (중립)
오늘 +3.54% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -0.3%). RSI 39 · Stochastic 40 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 0.3% · 50일선 아래 5.7% · 60일 고점까지 -10.9% · 저점 대비 +5.0%

🔵 SOXX (반도체) $146.76 +7.49%
50SMA 대비 -15.27% 200SMA 대비 -8.11% RSI 39.5 (중립) Stoch 36.5 (중립)
오늘 +7.49% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -8.1%). RSI 40 · Stochastic 36 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.1% · 50일선 아래 15.3% · 60일 고점까지 -26.2% · 저점 대비 +12.2%

🔵 IWM (Russell 2000) $282.51 +3.23%
50SMA 대비 +0.24% 200SMA 대비 +1.23% RSI 57.6 (중립) Stoch 77.0 (중립)
오늘 +3.23% 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 +1.2%). RSI 58 · Stochastic 77 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.2% · 50일선 위 0.2% · 60일 고점까지 -7.2% · 저점 대비 +4.7%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 7.7% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -12.7% · 저점 대비 +7.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 아래 1.2% · 50일선 아래 9.7% · 60일 고점까지 -21.9% · 저점 대비 +8.3%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.5% · 50일선 아래 3.4% · 60일 고점까지 -9.3% · 저점 대비 +5.3%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.
⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 2.5% · 50일선 아래 7.9% · 60일 고점까지 -14.2% · 저점 대비 +2.0%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 12.7% · 50일선 아래 18.4% · 60일 고점까지 -26.6% · 저점 대비 +5.0%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.4% · 50일선 위 1.4% · 60일 고점까지 -8.7% · 저점 대비 +14.2%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 6.0% · 50일선 아래 13.0% · 60일 고점까지 -26.6% · 저점 대비 +35.8%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. AMD 🥇 — Technology $508.58 +13.26%
거래대금: $25.78B
2. MU 🥈 — Technology $733.15 +6.25%
거래대금: $23.22B
3. SPCX — Unknown $142.07 +5.81%
거래대금: $14.54B
4. TSLA — Industrials $378.05 +5.54%
거래대금: $13.64B
5. SNDK — Technology $886.51 +6.16%
거래대금: $12.18B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

주요 지수들이 동반 랠리를 펼치며 긍정적인 온기가 돌았습니다. 상승 흐름을 탈 때일수록 오버트레이딩을 경계하고 본연의 계획을 점검해야 합니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-09 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 20회 +0.94% +9.18% +10.13%
누적 112회 - - +41.57%
전일 대비 +2.34%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 위 8.9% · 50일선 위 17.0% · 60일 고점까지 -29.8% · 저점 대비 +44.3%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목 값
주간 수익률 -9.36%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) -17.22%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후) -19.82% (11/5 최저)
이번 주 전략 체결 진입 12건 · 청산 14건
전략 보유 종목 수 17개
주식 노출 79.5%

자산 구성

구분 비중
주식 (전략 보유 17종목) 79.5%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF) 11.2%
현금 9.2%

이번 주 계좌의 11.2%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 79.5%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간 달팽이관 실전 SPY QQQ IWM
주간 -9.36% -2.70% -4.98% -2.03%
누적 (7/1 이후) -17.22% -1.54% -10.90% -8.91%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -3.63%입니다. 같은 주 SPY(-2.70%) 대비 -0.93%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -15.68%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -78.69%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분 비중 종목 수 주간 등락(비중가중) 포트폴리오 기여
Technology 34.9% 9개 -11.01% -3.84%p
Health Care 8.9% 1개 +14.64% +1.30%p
Energy 6.5% 1개 -13.45% -0.87%p
Utilities 6.3% 1개 -15.85% -1.00%p
Real Estate 6.2% 1개 +0.88% +0.05%p
Consumer Discretionary 5.7% 2개 +0.83% +0.05%p
Finance 5.7% 1개 +0.41% +0.02%p
섹터 미분류 5.4% 1개 +25.71% +1.39%p
주식 소계 79.5% 17개 -3.63% -2.89%p
현금성 자산 11.2% 1개 +0.08% +0.01%p
현금 9.2% — — +0.00%p
잔차 (주중 비중 변동) — — — -6.48%p
합계 = 주간 수익률 100.0%     -9.36%

보유 17종목 중 7종목이 올랐고 10종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 섹터 미분류(+1.39%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Technology(-3.84%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

이번 주 전략은 진입 12건, 청산 14건을 냈습니다. 현재 보유분의 보유 경과는 1~38일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 26일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17, 9/28, 9/29, 9/30, 10/7, 10/12, 10/13, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

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2026-11-07 · 어바인 주식초보 특별판 (Viola Data Lab)

세 줄 요약

  1. 11/5(목) 전면 매도: QQQ -6.49%, SPY -4.41%, 반도체 ETF SOXX 실질 -12.15%. 저장소에 있는 종목 1,367개 중 82.5%가 하락했습니다. 대형 기술주만이 아니라 시장 전체가 빠진 날입니다.
  2. 11/6(금) 반등은 좁았습니다: QQQ +1.40%로 올랐지만 개별 종목의 57.5%는 또 하락했고, 11개 섹터 중 뚜렷이 오른 곳은 3개뿐입니다.
  3. 역사는 반반, 그런데 이번 반등은 약한 쪽입니다: 1999년 이후 QQQ가 하루 −5.5% 이상 빠진 42건의 3달 뒤 오른 비율은 52%로 반반입니다. 다만 다음날 낙폭의 30% 이상을 되찾은 강한 반등 뒤에는 3달 중앙값이 +12.0%였고, 이번처럼 22%만 되찾은 약한 반등 4건은 -11.4%였습니다(표본이 작습니다).

이 글은 가격·거래 데이터만 다룹니다. 급락 원인에 대한 여러 보도가 있지만 확인되지 않은 해석은 싣지 않았습니다.

1. 무슨 일이 있었나 — 핵심 가격표

[표 1] 11/4 → 11/5 → 11/6 종가

종목 11/4 종가 11/5 종가 11/5 등락 11/6 종가 11/6 등락
QQQ $691.95 $647.05 -6.49% $656.10 +1.40%
SPY $766.81 $733.00 -4.41% $735.29 +0.31%
SOXX $450.41 (분할 전) $131.90 -12.15% $136.53 +3.51%
SOXL $66.68 $40.87 -38.71% $45.97 +12.48%
NVDA $200.13 $181.60 -9.26% $186.64 +2.78%
AMD $488.78 $404.40 -17.26% $449.04 +11.04%
MU $795.23 $656.39 -17.46% $690.00 +5.12%
TSM $395.75 $353.10 -10.78% $375.44 +6.33%
VIX 16.61 28.18 +11.57p 25.64 -2.54p
미 10년물 금리 4.89% 4.84% -6bp 4.86% +2bp
  • SOXX의 −70%는 분할 착시입니다. 11/5에 3:1 액면분할이 반영되어, 11/4 종가($450.41)를 3으로 나눈 값($150.14)이 비교 기준입니다. 실제 낙폭은 -12.15%입니다.
  • SPY도 크게 빠졌습니다. -4.41%로, 나스닥만의 문제가 아니었습니다. 11/6 종가($735.29)는 SPY 200일 평균($730.38) 바로 위입니다.
  • QQQ는 200일 평균 아래로 내려왔습니다. 11/6 종가($656.10)는 200일 평균($680.89)보다 -3.64% 아래입니다.
  • 10년물 금리는 거의 움직이지 않았습니다. 주가가 급락하는 날 흔히 보이는 '채권으로의 도피'가 크지 않았습니다.
  • SOXL은 반도체 지수를 하루 3배로 따라가는 상품이라, 기초 지수 −12%가 −38.7%로 커졌습니다. 레버리지 상품은 이런 날 손실이 기초 지수의 3배를 넘을 수 있습니다.

2. 금요일 반등의 속

💡 이 그림 읽는 법: 왼쪽은 각 종목이 목·금 이틀 동안 어떻게 움직였는지 네 칸으로 나눈 것입니다. 오른쪽 회색 막대는 11/5 급락일, 색 막대는 11/6 반등일의 섹터별 등락입니다.

[표 2] 종목 1,367개의 이틀 흐름

11/5 → 11/6 종목 수 비율
이틀 연속 하락 625 45.7%
하락 후 반등 499 36.5%
상승 후 하락 158 11.6%
이틀 연속 상승 75 5.5%
보합 포함 기타 10 0.7%

[표 3] S&P 11개 섹터 ETF

섹터 ETF 11/5 (급락일) 11/6 (반등일)
기술 XLK -8.00% +1.45%
통신 XLC -0.59% +0.43%
산업재 XLI -4.12% +0.12%
에너지 XLE -2.98% -0.02%
임의소비재 XLY -3.83% -0.05%
헬스케어 XLV -2.50% -0.06%
유틸리티 XLU -0.71% -0.39%
금융 XLF -2.87% -0.59%
부동산 XLRE -1.82% -0.68%
소재 XLB -2.91% -0.73%
필수소비재 XLP -0.75% -1.28%
  • 11/6에 뚜렷이 오른 섹터는 기술, 통신, 산업재이고, 에너지, 임의소비재, 헬스케어는 ±0.1% 안의 보합, 유틸리티, 금융, 부동산, 소재, 필수소비재는 하락했습니다.
  • 지수가 오른 힘은 전날 크게 빠진 반도체·대형 기술주(AMD +11.04%, TSM +6.33%, MU +5.12%, NVDA +2.78%)에서 나왔습니다. QQQ는 시가총액 가중이라 이 몇 종목이 지수를 끌어올릴 수 있습니다.
  • 반대로 급락일에 덜 빠졌던 필수소비재는 금요일에 가장 많이 내렸습니다. 금요일은 "시장 전체 회복"보다 "많이 빠진 곳의 되돌림"에 가까운 날이었습니다.

3. 27년 동안의 급락 42건, 그 뒤에는?

💡 이 그림 읽는 법: 점 하나가 급락 사건 하나입니다. 초록은 그 뒤 올랐던 경우, 빨강은 더 내렸던 경우이고, 검은 가로선이 중앙값입니다. 이번 11/5는 결과가 없어 빠져 있습니다.

[표 4] 급락 42건 뒤 QQQ 수익률 (배당 반영 가격)

기간 중앙값 평균 오른 비율 가장 나빴던 경우 가장 좋았던 경우
1주 뒤 +2.2% +2.0% 67% -14.2% +14.8%
1달 뒤 +5.3% +3.2% 57% -24.1% +41.3%
3달 뒤 +1.9% +1.0% 52% -38.8% +45.7%

표가 말하는 것: 급락 1주 뒤에는 67%가 올랐지만, 3달 뒤로 가면 오른 비율이 52%로 동전 던지기와 같아지고, 결과 폭도 -39%에서 +46%까지 넓습니다.

주의할 점: 42건 중 31건이 2000~2001년 닷컴 붕괴 한 시기에 몰려 있습니다. 서로 독립된 사건이 42번 있었던 게 아니라, 실제로는 몇 번의 큰 국면이 반복해서 잡힌 것입니다. 평균 하나로 결론을 내리면 안 됩니다.

[표 5] 급락 전날 QQQ가 200일 평균 위였나, 아래였나

이번 11/5는 전날까지 200일 평균 위에 있다가 하루 만에 그 아래로 떨어진 경우입니다. 급락 전에 이미 하락 추세였는지로 나눠 보면:

구분 건수 1주 뒤 중앙값 1달 뒤 중앙값 3달 뒤 중앙값 3달 뒤 오른 비율
전날 200일 평균 위 9건 -2.7% +1.7% +13.0% 78%
전날 200일 평균 아래 33건 +2.9% +8.6% -3.4% 45%
  • 상승 추세 중에 터진 급락(9건)은 3달 뒤 성적이 상대적으로 좋았고, 이미 하락 추세에서 나온 급락(33건)은 3달 뒤 절반 이상이 더 내렸습니다.
  • 다만 '위' 그룹 9건 중 8건이 2000년 1~5월에 몰려 있고, 이번처럼 하루 만에 200일 평균 아래로 마감한 경우는 2건(2000-05-10, 2020-03-09)뿐입니다. 표본이 너무 작아 이것으로 다음 경로를 정할 수는 없습니다.

[표 6] 이번과 같은 모양이었던 두 번: 200일 평균 위에서 급락해 그 아래로 마감

날짜 당일 다음날 1주 뒤 1달 뒤 3달 뒤 6달 뒤 1년 뒤 3달 안 최저
2000-05-10 -7.27% +6.11% +11.5% +16.9% +13.0% -3.7% -39.6% -6.2%
2020-03-09 -6.95% +5.45% -12.5% +1.7% +22.5% +50.9% +60.4% -12.5%
2026-11-05 -6.49% +1.40% 관측 중 관측 중 관측 중 관측 중 관측 중 관측 중
  • 2000-05-10: 닷컴 붕괴 초기. 여름까지 반등했지만 9월부터 다시 무너져 1년 뒤 -40%. 다음날 +6.11% 반등하며 1거래일 만에 200일 평균 위로 복귀했습니다.
  • 2020-03-09: 코로나 폭락 한가운데. 1주 뒤 한 번 더 -12% 빠진 뒤 무제한 양적완화로 V자 반등. 다음날 +5.45% 반등하며 1거래일 만에 200일 평균 위로 복귀했습니다.
  • 이번과 다른 점: 두 번 모두 다음날 +5% 넘게 반등해 곧바로 200일 평균을 되찾았습니다. 이번 11/6은 +1.40% 반등에 그쳐 QQQ가 아직 200일 평균보다 -3.64% 아래에 있습니다.
  • 두 사례의 1년 뒤 결과는 -40%와 +60%로 정반대였습니다. 같은 모양의 급락도 그 뒤 경로는 그때의 경제 상황이 결정했다는 뜻입니다.

[표 7] 다음날 반등의 세기로 나눠 보면

이번 11/6 반등(+1.40%)은 전날 낙폭(-6.49%)의 22%만 되찾았습니다. 42건을 다음날 반등의 세기로 나누면:

다음날 반응 건수 1달 뒤 중앙값 3달 뒤 중앙값 3달 뒤 오른 비율 3달 안 최저 (중앙값) 20일 안에 급락일 종가 재이탈
강한 반등 (낙폭의 30% 이상 되찾음) 18건 +10.6% +12.0% 72% -6.6% 11/18
약한 반등 (0~30%, 이번) 4건 +13.9% -11.4% 50% -21.6% 3/4
다음날 또 하락 20건 -7.9% -6.9% 35% -21.9% 19/20
  • 강한 반등이 나온 경우만 뒤 결과가 확실히 좋았습니다. 약한 반등 그룹은 3달 성적과 3달 안 최저점이 '다음날 또 하락' 그룹과 비슷했습니다.
  • 약한 반등 4건 중 3건은 20일 안에 급락일 종가를 다시 깼습니다. 이번에 대입하면 QQQ $647.05를 다시 시험할 가능성을 열어 둬야 합니다.
  • 앞의 표 6 두 사례가 덜 나빴던 것도 둘 다 다음날 +5% 넘게 강하게 반등했기 때문으로 볼 수 있습니다.
  • 주의: 약한 반등은 4건(2000-12-20, 2001-01-05, 2001-03-20, 2025-04-04)뿐이고 대부분 닷컴 약세장 안에 있습니다. 1주·1달 뒤에는 모두 올랐다가 그 뒤 꺾였습니다. 방향을 정하는 근거가 아니라 경계할 근거로 봐야 합니다.

[표 8] 대표 사례

날짜 당일 전날 200일선 1주 뒤 1달 뒤 3달 뒤 당시 상황
2000-01-04 -6.86% 위 -0.28% +5.24% +21.53% Y2K 직후 첫 급락
2000-04-03 -5.99% 위 -2.73% -12.45% -8.68% MS 반독점 판결 직후
2000-04-14 -8.66% 위 +5.44% +9.88% +21.00% 4월 투매 정점
2000-09-21 -7.27% 아래 +4.34% -3.06% -27.21% 인텔 실적 경고
2001-01-02 -8.46% 아래 +7.13% +20.33% -27.11% 직후 긴급 금리인하
2001-02-02 -5.53% 아래 -8.37% -22.75% -21.93% 반등 실패 후 재하락
2001-09-17 -8.50% 아래 -5.10% +10.26% +32.15% 9·11 후 재개장일
2008-09-29 -7.94% 아래 -7.83% -24.14% -23.05% 구제금융안 하원 부결
2008-10-15 -8.96% 아래 +0.03% -6.18% -3.39% 신용경색 절정
2011-08-08 -6.02% 아래 +7.45% +5.34% +11.77% 미국 신용등급 강등
2020-03-09 -6.95% 위 -12.54% +1.72% +22.54% 코로나·유가 폭락
2020-03-16 -11.98% 아래 +0.90% +25.41% +45.74% 코로나 패닉 바닥권
2025-04-04 -6.21% 아래 +7.51% +14.97% +30.46% 관세 발표 쇼크
2026-11-05 -6.49% 위 +1.40% (다음날) 관측 중 관측 중 이번 사건

4. 다음 주(11/9~)에 확인할 신호

방향을 미리 맞히기보다, 아래 신호가 어느 쪽으로 나오는지 봅니다.

확인 항목 현재 (11/6 종가) 회복 쪽 신호 악화 쪽 신호
QQQ 11/5 종가 재시험 $656.10 $647.05 근처에서 지지 후 반등 $647.05 종가 이탈
QQQ 200일 평균 $680.89 종가로 다시 회복 아래에서 계속 저항
SPY 200일 평균 $730.38 종가 유지 종가 이탈
오른 종목 비율 42.5% (11/6) 지수 상승일에 과반 넘게 동행 지수만 오르고 종목은 하락
VIX 25.64 20 아래로 안정 30 위로 재상승

맺음말

  • 이번 급락은 나스닥만이 아니라 시장 전체가 빠진 사건이었고, 금요일 반등은 많이 빠진 반도체 중심의 좁은 되돌림이었습니다.
  • 27년 데이터는 "급락 다음은 반반"이라고 말합니다. 다만 이번처럼 다음날 반등이 약했던 경우는 나쁜 쪽에 더 가까웠고, 대부분 20일 안에 급락일 종가를 다시 시험했습니다.
  • 그래서 지금은 바닥이라고 볼 근거가 약합니다. 하락장의 시작이라고 단정할 근거도 아직 없습니다. $647.05 재시험에서 버티는지가 첫 분기점입니다.
  • 다음 주에는 위 다섯 가지 신호가 어느 쪽으로 기우는지 데이터로 다시 기록하겠습니다.

수치는 어바인 주식초보 로컬 일봉 저장소에서 직접 계산했습니다(QQQ 1999-03-10 이후, 배당 반영 가격 기준). 종목 비율은 저장소에 11/4~11/6 가격이 모두 있는 1,367개(ETF 포함) 기준입니다. 이 글은 투자 권유가 아닌 기록입니다.

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +0.31% · Nasdaq +1.40% · VIX 25.6 — **공포 국면**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $735.29 +0.31% -3.97% +0.67% 34.9
QQQ (Nasdaq 100) $656.10 +1.40% -9.00% -3.64% 30.5
SOXX (반도체) $136.53 +3.51% -73.24% -71.32% 14.2
IWM (Russell 2000) $273.67 +0.99% -2.99% -1.91% 53.0
DIA (Dow Jones) $512.22 -0.40% -1.53% +1.10% 45.1
VIX (변동성) 25.64 -9.01% - - -
10Y 국채금리 4.859% +0.45% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 25.64 (-9.01%) — 공포 구간 ⚠️. VIX 20 이상은 시장 참여자 불안감이 높아진 상태로 단기 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
10년물 국채금리 4.859% (+0.45%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLY Cons. Discret. $117.58 -0.05% 56.5 -1.53%
XLC Comm. Services $104.79 +0.43% 44.2 -10.98%
XLV Health Care $184.80 -0.06% 62.9 +19.38%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $735.29 +0.31%
50SMA 대비 -3.97% 200SMA 대비 +0.67% RSI 34.9 (중립) Stoch 6.0 (과매도)
오늘 +0.31% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.7%). RSI 35로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.7% · 50일선 아래 4.0% · 60일 고점까지 -5.9% · 저점 대비 +0.4%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $656.10 +1.40%
50SMA 대비 -9.00% 200SMA 대비 -3.64% RSI 30.5 (중립) Stoch 11.2 (과매도)
오늘 +1.40% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -3.6%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.6% · 50일선 아래 9.0% · 60일 고점까지 -14.0% · 저점 대비 +1.4%

🔵 SOXX (반도체) $136.53 +3.51%
50SMA 대비 -73.24% 200SMA 대비 -71.32% RSI 14.2 (과매도) Stoch 1.5 (과매도)
오늘 +3.51% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -71.3%). RSI 14로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 71.3% · 50일선 아래 73.2% · 60일 고점까지 -77.1% · 저점 대비 +4.4%

🔵 IWM (Russell 2000) $273.67 +0.99%
50SMA 대비 -2.99% 200SMA 대비 -1.91% RSI 53.0 (중립) Stoch 21.5 (중립)
오늘 +0.99% 소폭 상승. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -1.9%). RSI 53 · Stochastic 22 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.9% · 50일선 아래 3.0% · 60일 고점까지 -10.3% · 저점 대비 +1.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.4% · 50일선 아래 3.6% · 60일 고점까지 -14.2% · 저점 대비 +5.2%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 3.7% · 50일선 아래 5.4% · 60일 고점까지 -18.2% · 저점 대비 +13.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.5% · 50일선 아래 3.5% · 60일 고점까지 -9.4% · 저점 대비 +5.2%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.
⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 3.6% · 50일선 아래 7.4% · 60일 고점까지 -13.3% · 저점 대비 +1.5%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.8% · 50일선 아래 15.1% · 60일 고점까지 -23.3% · 저점 대비 +2.9%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 6.7% · 50일선 아래 3.7% · 60일 고점까지 -13.5% · 저점 대비 +8.2%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.6% · 50일선 아래 10.7% · 60일 고점까지 -24.7% · 저점 대비 +40.6%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. MU 🥇 — Technology $690.00 +5.12%
거래대금: $30.71B
2. AMD 🥈 — Technology $449.04 +11.04%
거래대금: $20.29B
3. SPCX — Unknown $134.27 +8.62%
거래대금: $15.32B
4. TSLA — Industrials $358.22 +4.23%
거래대금: $12.99B
5. INTC — Technology $56.28 +7.71%
거래대금: $9.71B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

VIX가 요동치며 불안감이 고조된 하루였습니다. 거친 파도가 칠수록 닻을 내리듯, 섣부른 판단 대신 월 2회 적립 스케줄을 기계적으로 관철해야 합니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-06 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 20회 +0.71% +6.89% +7.60%
누적 112회 - - +38.33%
전일 대비 +0.32%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 위 40.4% · 50일선 위 51.5%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -4.41% · Nasdaq -6.49% · VIX 28.2 — **공포 국면**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $733.00 -4.41% -4.36% +0.39% 35.5
QQQ (Nasdaq 100) $647.05 -6.49% -10.41% -4.94% 30.3
SOXX (반도체) $131.90 -12.15% -24.38% -17.28% 30.5
IWM (Russell 2000) $270.98 -4.59% -4.12% -2.87% 50.7
DIA (Dow Jones) $514.27 -3.53% -1.23% +1.52% 46.3
VIX (변동성) 28.18 +69.66% - - -
10Y 국채금리 4.837% -1.16% - - -

정정: SOXX 수치는 11월 5일 주식분할을 반영한 조정 일봉으로 재검증했습니다. 분할 전후 가격을 혼합한 전일 대비 -70.72%를 -12.15%로 수정했습니다.

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 28.18 (+69.66%) — 공포 구간 ⚠️. VIX 20 이상은 시장 참여자 불안감이 높아진 상태로 단기 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
10년물 국채금리 4.837% (-1.16%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLI Industrials $162.47 -4.12% 37.1 +4.74%
XLP Cons. Staples $91.25 -0.75% 64.3 +17.47%
XLF Financials $57.50 -2.87% 57.7 +4.98%
XLK Technology $162.38 -8.00% 25.8 +12.79%
XLB Materials $52.33 -2.91% 55.5 +15.39%
XLU Utilities $43.30 -0.71% 60.5 +1.43%
XLC Comm. Services $104.34 -0.59% 42.6 -11.37%
XLV Health Care $184.91 -2.50% 63.1 +19.45%
XLE Energy $61.63 -2.98% 34.0 +37.84%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $733.00 -4.41%
50SMA 대비 -4.36% 200SMA 대비 +0.39% RSI 35.5 (중립) Stoch 0.7 (과매도)
오늘 -4.41% 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.4%). RSI 35 중립, Stochastic 1로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.4% · 50일선 아래 4.4% · 60일 고점까지 -6.2% · 저점 대비 +0.0%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $647.05 -6.49%
50SMA 대비 -10.41% 200SMA 대비 -4.94% RSI 30.3 (중립) Stoch 0.0 (과매도)
오늘 -6.49% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -4.9%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 4.9% · 50일선 아래 10.4% · 60일 고점까지 -15.2% · 저점 대비 +0.0%

🔵 SOXX (반도체) $131.90 -70.72%
50SMA 대비 -74.54% 200SMA 대비 -72.35% RSI 14.9 (과매도) Stoch 0.3 (과매도)
오늘 -70.72% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -72.4%). RSI 15로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 72.4% · 50일선 아래 74.5% · 60일 고점까지 -77.9% · 저점 대비 +0.9%

🔵 IWM (Russell 2000) $270.98 -4.59%
50SMA 대비 -4.12% 200SMA 대비 -2.87% RSI 50.7 (중립) Stoch 2.9 (과매도)
오늘 -4.59% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -2.9%). RSI 51 중립, Stochastic 3로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.9% · 50일선 아래 4.1% · 60일 고점까지 -11.2% · 저점 대비 +0.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.0% · 50일선 아래 3.4% · 60일 고점까지 -13.8% · 저점 대비 +5.6%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 4.8% · 50일선 아래 4.3% · 60일 고점까지 -17.5% · 저점 대비 +14.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.1% · 50일선 아래 3.8% · 60일 고점까지 -9.8% · 저점 대비 +4.9%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.
⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 3.8% · 50일선 아래 7.3% · 60일 고점까지 -13.1% · 저점 대비 +1.4%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 11.3% · 50일선 아래 17.7% · 60일 고점까지 -25.4% · 저점 대비 +0.1%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 10.6% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -17.0% · 저점 대비 +5.7%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.4% · 50일선 아래 10.6% · 60일 고점까지 -24.5% · 저점 대비 +41.0%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. APP 🥇 — Technology $356.10 +31.04%
거래대금: $7.85B
2. U 🥈 — Technology $48.80 +14.93%
거래대금: $2.44B
3. MSI — Technology $517.01 +4.03%
거래대금: $1.75B
4. VXX — Unknown $22.20 +30.13%
거래대금: $1.55B
5. UVXY — Unknown $23.61 +45.38%
거래대금: $1.17B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

변동성이 극대화되는 시기엔 감정에 치우친 의사결정이 가장 위험합니다. 시스템이 정한 날짜에 기계적으로 수량을 늘려가는 것이 궁극적 승리의 핵심입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-05 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 20회 +0.68% +6.58% +7.26%
누적 112회 - - +37.88%
전일 대비 -4.35%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 위 54.7% · 50일선 위 68.8%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +1.65% · Nasdaq +0.97% · VIX 16.6 — **위험 선호 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목 종가 전일대비 50SMA대비 200SMA대비 RSI
SPY (S&P 500) $766.81 +1.65% -0.03% +5.05% 46.8
QQQ (Nasdaq 100) $691.95 +0.97% -4.37% +1.67% 36.4
SOXX (반도체) $450.41 -3.14% -14.32% -5.80% 35.2
IWM (Russell 2000) $284.02 +1.51% +0.29% +1.81% 65.0
DIA (Dow Jones) $533.11 +3.10% +2.31% +5.27% 62.1
VIX (변동성) 16.61 -20.26% - - -
10Y 국채금리 4.894% -1.17% - - -

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 16.61 (-20.26%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.894% (-1.17%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

3️⃣ 섹터 분석

티커 섹터 종가 전일대비 RSI YTD
XLK Technology $176.50 -0.01% 35.9 +22.59%
XLP Cons. Staples $91.94 +3.36% 67.3 +18.36%
XLI Industrials $169.46 -1.09% 51.1 +9.24%
XLB Materials $53.90 +2.49% 69.5 +18.85%
XLU Utilities $43.61 +0.44% 64.8 +2.16%
📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $766.81 +1.65%
50SMA 대비 -0.03% 200SMA 대비 +5.05% RSI 46.8 (중립) Stoch 68.3 (중립)
오늘 +1.65% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +5.1%). RSI 47 · Stochastic 68 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 5.1% · 50일선 아래 0.0% · 60일 고점까지 -1.9% · 저점 대비 +2.3%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $691.95 +0.97%
50SMA 대비 -4.37% 200SMA 대비 +1.67% RSI 36.4 (중립) Stoch 24.4 (중립)
오늘 +0.97% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +1.7%). RSI 36 · Stochastic 24 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.7% · 50일선 아래 4.4% · 60일 고점까지 -9.3% · 저점 대비 +1.7%

🔵 SOXX (반도체) $450.41 -3.14%
50SMA 대비 -14.32% 200SMA 대비 -5.80% RSI 35.2 (중립) Stoch 10.6 (과매도)
오늘 -3.14% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -5.8%). RSI 35 중립, Stochastic 11로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 5.8% · 50일선 아래 14.3% · 60일 고점까지 -24.5% · 저점 대비 +2.0%

🔵 IWM (Russell 2000) $284.02 +1.51%
50SMA 대비 +0.29% 200SMA 대비 +1.81% RSI 65.0 (중립) Stoch 86.8 (과열)
오늘 +1.51% 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 +1.8%). RSI 65 중립, Stochastic 87로 단기 과열.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.8% · 50일선 위 0.3% · 60일 고점까지 -6.9% · 저점 대비 +5.2%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.7% · 50일선 아래 4.3% · 60일 고점까지 -14.4% · 저점 대비 +5.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 1.4% · 50일선 아래 7.5% · 60일 고점까지 -20.3% · 저점 대비 +10.6%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 7.4% · 50일선 아래 2.6% · 60일 고점까지 -8.8% · 저점 대비 +6.1%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.
⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.2% · 50일선 아래 9.5% · 60일 고점까지 -17.8% · 저점 대비 +0.2%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.1% · 50일선 위 3.5% · 60일 고점까지 -7.0% · 저점 대비 +19.0%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 6.3% · 50일선 아래 1.3% · 60일 고점까지 -16.7% · 저점 대비 +55.5%

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. AAPL 🥇 — Technology $349.51 +5.31%
거래대금: $31.03B
2. MSFT 🥈 — Technology $555.80 +6.68%
거래대금: $28.12B
3. AMZN — Consumer Discretionary $266.03 +6.12%
거래대금: $24.70B
4. MRNA — Health Care $258.38 +13.11%
거래대금: $3.79B
5. QCOM — Technology $173.19 +5.33%
거래대금: $3.59B

💬 제네시스의 마켓 코멘트

오늘 시장은 기술주와 대형주 주도로 나란히 강세를 보이며 상승 마감했습니다. 단기 상승 분위기에 취해 추격 매수보다는, 원래 정해둔 스케줄에 맞춰 묵묵히 적립해 나가는 평정심이 긴 호흡의 승리 공식입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

※ 2026-11-04 수익률은 추정치입니다. 퇴직연금 펀드 가격이 공개되지 않아 같은 S&P 500 지수 펀드(SSSYX) 공식 가격에 최근 실제 가격(2026-10-27) 비율을 곱했습니다. 실제 가격을 받으면 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-10-27

연도 적립 횟수 신규 적립 수익률 복리 기여 연간 수익률
2022년 19회 -2.59% - -2.59%
2023년 25회 +7.95% +7.60% +15.55%
2024년 24회 +5.09% +12.71% +17.79%
2025년 24회 +2.57% +13.25% +15.82%
2026년 20회 +1.13% +11.01% +12.14%
누적 112회 - - +44.16%
전일 대비 +1.59%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 아래 8.5% · 50일선 위 1.1%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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