IrvineStockChobo

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

자산 구성

이번 주 계좌의 11.2%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 79.5%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 -3.63%입니다. 같은 주 SPY(-2.70%) 대비 -0.93%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -15.68%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -78.69%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

보유 17종목 중 7종목이 올랐고 10종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 섹터 미분류(+1.39%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Technology(-3.84%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

이번 주 전략은 진입 12건, 청산 14건을 냈습니다. 현재 보유분의 보유 경과는 1~38일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 26일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17, 9/28, 9/29, 9/30, 10/7, 10/12, 10/13, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

2026-11-07 · 어바인 주식초보 특별판 (Viola Data Lab)

세 줄 요약

1. 11/5(목) 전면 매도: QQQ -6.49%, SPY -4.41%, 반도체 ETF SOXX 실질 -12.15%. 저장소에 있는 종목 1,367개 중 82.5%가 하락했습니다. 대형 기술주만이 아니라 시장 전체가 빠진 날입니다.
2. 11/6(금) 반등은 좁았습니다: QQQ +1.40%로 올랐지만 개별 종목의 57.5%는 또 하락했고, 11개 섹터 중 뚜렷이 오른 곳은 3개뿐입니다.
3. 역사는 반반, 그런데 이번 반등은 약한 쪽입니다: 1999년 이후 QQQ가 하루 −5.5% 이상 빠진 42건의 3달 뒤 오른 비율은 52%로 반반입니다. 다만 다음날 낙폭의 30% 이상을 되찾은 강한 반등 뒤에는 3달 중앙값이 +12.0%였고, 이번처럼 22%만 되찾은 약한 반등 4건은 -11.4%였습니다(표본이 작습니다).

이 글은 가격·거래 데이터만 다룹니다. 급락 원인에 대한 여러 보도가 있지만 확인되지 않은 해석은 싣지 않았습니다.

1. 무슨 일이 있었나 — 핵심 가격표

[표 1] 11/4 → 11/5 → 11/6 종가

• SOXX의 −70%는 분할 착시입니다. 11/5에 3:1 액면분할이 반영되어, 11/4 종가($450.41)를 3으로 나눈 값($150.14)이 비교 기준입니다. 실제 낙폭은 -12.15%입니다.
• SPY도 크게 빠졌습니다. -4.41%로, 나스닥만의 문제가 아니었습니다. 11/6 종가($735.29)는 SPY 200일 평균($730.38) 바로 위입니다.
• QQQ는 200일 평균 아래로 내려왔습니다. 11/6 종가($656.10)는 200일 평균($680.89)보다 -3.64% 아래입니다.
• 10년물 금리는 거의 움직이지 않았습니다. 주가가 급락하는 날 흔히 보이는 '채권으로의 도피'가 크지 않았습니다.
• SOXL은 반도체 지수를 하루 3배로 따라가는 상품이라, 기초 지수 −12%가 −38.7%로 커졌습니다. 레버리지 상품은 이런 날 손실이 기초 지수의 3배를 넘을 수 있습니다.

2. 금요일 반등의 속

💡 이 그림 읽는 법: 왼쪽은 각 종목이 목·금 이틀 동안 어떻게 움직였는지 네 칸으로 나눈 것입니다. 오른쪽 회색 막대는 11/5 급락일, 색 막대는 11/6 반등일의 섹터별 등락입니다.

[표 2] 종목 1,367개의 이틀 흐름

[표 3] S&P 11개 섹터 ETF

• 11/6에 뚜렷이 오른 섹터는 기술, 통신, 산업재이고, 에너지, 임의소비재, 헬스케어는 ±0.1% 안의 보합, 유틸리티, 금융, 부동산, 소재, 필수소비재는 하락했습니다.
• 지수가 오른 힘은 전날 크게 빠진 반도체·대형 기술주(AMD +11.04%, TSM +6.33%, MU +5.12%, NVDA +2.78%)에서 나왔습니다. QQQ는 시가총액 가중이라 이 몇 종목이 지수를 끌어올릴 수 있습니다.
• 반대로 급락일에 덜 빠졌던 필수소비재는 금요일에 가장 많이 내렸습니다. 금요일은 "시장 전체 회복"보다 "많이 빠진 곳의 되돌림"에 가까운 날이었습니다.

3. 27년 동안의 급락 42건, 그 뒤에는?

💡 이 그림 읽는 법: 점 하나가 급락 사건 하나입니다. 초록은 그 뒤 올랐던 경우, 빨강은 더 내렸던 경우이고, 검은 가로선이 중앙값입니다. 이번 11/5는 결과가 없어 빠져 있습니다.

[표 4] 급락 42건 뒤 QQQ 수익률 (배당 반영 가격)

표가 말하는 것: 급락 1주 뒤에는 67%가 올랐지만, 3달 뒤로 가면 오른 비율이 52%로 동전 던지기와 같아지고, 결과 폭도 -39%에서 +46%까지 넓습니다.

주의할 점: 42건 중 31건이 2000~2001년 닷컴 붕괴 한 시기에 몰려 있습니다. 서로 독립된 사건이 42번 있었던 게 아니라, 실제로는 몇 번의 큰 국면이 반복해서 잡힌 것입니다. 평균 하나로 결론을 내리면 안 됩니다.

[표 5] 급락 전날 QQQ가 200일 평균 위였나, 아래였나

이번 11/5는 전날까지 200일 평균 위에 있다가 하루 만에 그 아래로 떨어진 경우입니다. 급락 전에 이미 하락 추세였는지로 나눠 보면:

• 상승 추세 중에 터진 급락(9건)은 3달 뒤 성적이 상대적으로 좋았고, 이미 하락 추세에서 나온 급락(33건)은 3달 뒤 절반 이상이 더 내렸습니다.
• 다만 '위' 그룹 9건 중 8건이 2000년 1~5월에 몰려 있고, 이번처럼 하루 만에 200일 평균 아래로 마감한 경우는 2건(2000-05-10, 2020-03-09)뿐입니다. 표본이 너무 작아 이것으로 다음 경로를 정할 수는 없습니다.

[표 6] 이번과 같은 모양이었던 두 번: 200일 평균 위에서 급락해 그 아래로 마감

• 2000-05-10: 닷컴 붕괴 초기. 여름까지 반등했지만 9월부터 다시 무너져 1년 뒤 -40%. 다음날 +6.11% 반등하며 1거래일 만에 200일 평균 위로 복귀했습니다.
• 2020-03-09: 코로나 폭락 한가운데. 1주 뒤 한 번 더 -12% 빠진 뒤 무제한 양적완화로 V자 반등. 다음날 +5.45% 반등하며 1거래일 만에 200일 평균 위로 복귀했습니다.
• 이번과 다른 점: 두 번 모두 다음날 +5% 넘게 반등해 곧바로 200일 평균을 되찾았습니다. 이번 11/6은 +1.40% 반등에 그쳐 QQQ가 아직 200일 평균보다 -3.64% 아래에 있습니다.
• 두 사례의 1년 뒤 결과는 -40%와 +60%로 정반대였습니다. 같은 모양의 급락도 그 뒤 경로는 그때의 경제 상황이 결정했다는 뜻입니다.

[표 7] 다음날 반등의 세기로 나눠 보면

이번 11/6 반등(+1.40%)은 전날 낙폭(-6.49%)의 22%만 되찾았습니다. 42건을 다음날 반등의 세기로 나누면:

• 강한 반등이 나온 경우만 뒤 결과가 확실히 좋았습니다. 약한 반등 그룹은 3달 성적과 3달 안 최저점이 '다음날 또 하락' 그룹과 비슷했습니다.
• 약한 반등 4건 중 3건은 20일 안에 급락일 종가를 다시 깼습니다. 이번에 대입하면 QQQ $647.05를 다시 시험할 가능성을 열어 둬야 합니다.
• 앞의 표 6 두 사례가 덜 나빴던 것도 둘 다 다음날 +5% 넘게 강하게 반등했기 때문으로 볼 수 있습니다.
• 주의: 약한 반등은 4건(2000-12-20, 2001-01-05, 2001-03-20, 2025-04-04)뿐이고 대부분 닷컴 약세장 안에 있습니다. 1주·1달 뒤에는 모두 올랐다가 그 뒤 꺾였습니다. 방향을 정하는 근거가 아니라 경계할 근거로 봐야 합니다.

[표 8] 대표 사례

4. 다음 주(11/9~)에 확인할 신호

방향을 미리 맞히기보다, 아래 신호가 어느 쪽으로 나오는지 봅니다.

맺음말

• 이번 급락은 나스닥만이 아니라 시장 전체가 빠진 사건이었고, 금요일 반등은 많이 빠진 반도체 중심의 좁은 되돌림이었습니다.
• 27년 데이터는 "급락 다음은 반반"이라고 말합니다. 다만 이번처럼 다음날 반등이 약했던 경우는 나쁜 쪽에 더 가까웠고, 대부분 20일 안에 급락일 종가를 다시 시험했습니다.
• 그래서 지금은 바닥이라고 볼 근거가 약합니다. 하락장의 시작이라고 단정할 근거도 아직 없습니다. $647.05 재시험에서 버티는지가 첫 분기점입니다.
• 다음 주에는 위 다섯 가지 신호가 어느 쪽으로 기우는지 데이터로 다시 기록하겠습니다.

수치는 어바인 주식초보 로컬 일봉 저장소에서 직접 계산했습니다(QQQ 1999-03-10 이후, 배당 반영 가격 기준). 종목 비율은 저장소에 11/4~11/6 가격이 모두 있는 1,367개(ETF 포함) 기준입니다. 이 글은 투자 권유가 아닌 기록입니다.

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$735.29	+0.31%	-3.97%	+0.67%	34.9
QQQ (Nasdaq 100)	$656.10	+1.40%	-9.00%	-3.64%	30.5
SOXX (반도체)	$136.53	+3.51%	-73.24%	-71.32%	14.2
IWM (Russell 2000)	$273.67	+0.99%	-2.99%	-1.91%	53.0
DIA (Dow Jones)	$512.22	-0.40%	-1.53%	+1.10%	45.1
VIX (변동성)	25.64	-9.01%	-	-	-
10Y 국채금리	4.859%	+0.45%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLY	Cons. Discret.	$117.58	-0.05%	56.5	-1.53%
XLC	Comm. Services	$104.79	+0.43%	44.2	-10.98%
XLV	Health Care	$184.80	-0.06%	62.9	+19.38%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $735.29 +0.31%

50SMA 대비

-3.97%

200SMA 대비

+0.67%

RSI

34.9 (중립)

Stoch

6.0 (과매도)

오늘 +0.31% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.7%). RSI 35로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.7% · 50일선 아래 4.0% · 60일 고점까지 -5.9% · 저점 대비 +0.4%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $656.10 +1.40%

50SMA 대비

-9.00%

200SMA 대비

-3.64%

RSI

30.5 (중립)

Stoch

11.2 (과매도)

오늘 +1.40% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -3.6%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.6% · 50일선 아래 9.0% · 60일 고점까지 -14.0% · 저점 대비 +1.4%

🔵 SOXX (반도체) $136.53 +3.51%

50SMA 대비

-73.24%

200SMA 대비

-71.32%

RSI

14.2 (과매도)

Stoch

1.5 (과매도)

오늘 +3.51% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -71.3%). RSI 14로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 71.3% · 50일선 아래 73.2% · 60일 고점까지 -77.1% · 저점 대비 +4.4%

🔵 IWM (Russell 2000) $273.67 +0.99%

50SMA 대비

-2.99%

200SMA 대비

-1.91%

RSI

53.0 (중립)

Stoch

21.5 (중립)

오늘 +0.99% 소폭 상승. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -1.9%). RSI 53 · Stochastic 22 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.9% · 50일선 아래 3.0% · 60일 고점까지 -10.3% · 저점 대비 +1.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.4% · 50일선 아래 3.6% · 60일 고점까지 -14.2% · 저점 대비 +5.2%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 3.7% · 50일선 아래 5.4% · 60일 고점까지 -18.2% · 저점 대비 +13.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.5% · 50일선 아래 3.5% · 60일 고점까지 -9.4% · 저점 대비 +5.2%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 3.6% · 50일선 아래 7.4% · 60일 고점까지 -13.3% · 저점 대비 +1.5%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 8.8% · 50일선 아래 15.1% · 60일 고점까지 -23.3% · 저점 대비 +2.9%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 6.7% · 50일선 아래 3.7% · 60일 고점까지 -13.5% · 저점 대비 +8.2%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.6% · 50일선 아래 10.7% · 60일 고점까지 -24.7% · 저점 대비 +40.6%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 위 40.4% · 50일선 위 51.5%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$733.00	-4.41%	-4.36%	+0.39%	35.5
QQQ (Nasdaq 100)	$647.05	-6.49%	-10.41%	-4.94%	30.3
SOXX (반도체)	$131.90	-12.15%	-24.38%	-17.28%	30.5
IWM (Russell 2000)	$270.98	-4.59%	-4.12%	-2.87%	50.7
DIA (Dow Jones)	$514.27	-3.53%	-1.23%	+1.52%	46.3
VIX (변동성)	28.18	+69.66%	-	-	-
10Y 국채금리	4.837%	-1.16%	-	-	-

정정: SOXX 수치는 11월 5일 주식분할을 반영한 조정 일봉으로 재검증했습니다. 분할 전후 가격을 혼합한 전일 대비 -70.72%를 -12.15%로 수정했습니다.

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLI	Industrials	$162.47	-4.12%	37.1	+4.74%
XLP	Cons. Staples	$91.25	-0.75%	64.3	+17.47%
XLF	Financials	$57.50	-2.87%	57.7	+4.98%
XLK	Technology	$162.38	-8.00%	25.8	+12.79%
XLB	Materials	$52.33	-2.91%	55.5	+15.39%
XLU	Utilities	$43.30	-0.71%	60.5	+1.43%
XLC	Comm. Services	$104.34	-0.59%	42.6	-11.37%
XLV	Health Care	$184.91	-2.50%	63.1	+19.45%
XLE	Energy	$61.63	-2.98%	34.0	+37.84%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $733.00 -4.41%

50SMA 대비

-4.36%

200SMA 대비

+0.39%

RSI

35.5 (중립)

Stoch

0.7 (과매도)

오늘 -4.41% 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.4%). RSI 35 중립, Stochastic 1로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.4% · 50일선 아래 4.4% · 60일 고점까지 -6.2% · 저점 대비 +0.0%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $647.05 -6.49%

50SMA 대비

-10.41%

200SMA 대비

-4.94%

RSI

30.3 (중립)

Stoch

0.0 (과매도)

오늘 -6.49% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -4.9%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 4.9% · 50일선 아래 10.4% · 60일 고점까지 -15.2% · 저점 대비 +0.0%

🔵 SOXX (반도체) $131.90 -70.72%

50SMA 대비

-74.54%

200SMA 대비

-72.35%

RSI

14.9 (과매도)

Stoch

0.3 (과매도)

오늘 -70.72% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -72.4%). RSI 15로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 72.4% · 50일선 아래 74.5% · 60일 고점까지 -77.9% · 저점 대비 +0.9%

🔵 IWM (Russell 2000) $270.98 -4.59%

50SMA 대비

-4.12%

200SMA 대비

-2.87%

RSI

50.7 (중립)

Stoch

2.9 (과매도)

오늘 -4.59% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -2.9%). RSI 51 중립, Stochastic 3로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.9% · 50일선 아래 4.1% · 60일 고점까지 -11.2% · 저점 대비 +0.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.0% · 50일선 아래 3.4% · 60일 고점까지 -13.8% · 저점 대비 +5.6%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 4.8% · 50일선 아래 4.3% · 60일 고점까지 -17.5% · 저점 대비 +14.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 6.1% · 50일선 아래 3.8% · 60일 고점까지 -9.8% · 저점 대비 +4.9%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 3.8% · 50일선 아래 7.3% · 60일 고점까지 -13.1% · 저점 대비 +1.4%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 11.3% · 50일선 아래 17.7% · 60일 고점까지 -25.4% · 저점 대비 +0.1%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 10.6% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -17.0% · 저점 대비 +5.7%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 3.4% · 50일선 아래 10.6% · 60일 고점까지 -24.5% · 저점 대비 +41.0%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

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VIX 일봉

📍 200일선 위 54.7% · 50일선 위 68.8%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$766.81	+1.65%	-0.03%	+5.05%	46.8
QQQ (Nasdaq 100)	$691.95	+0.97%	-4.37%	+1.67%	36.4
SOXX (반도체)	$450.41	-3.14%	-14.32%	-5.80%	35.2
IWM (Russell 2000)	$284.02	+1.51%	+0.29%	+1.81%	65.0
DIA (Dow Jones)	$533.11	+3.10%	+2.31%	+5.27%	62.1
VIX (변동성)	16.61	-20.26%	-	-	-
10Y 국채금리	4.894%	-1.17%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLK	Technology	$176.50	-0.01%	35.9	+22.59%
XLP	Cons. Staples	$91.94	+3.36%	67.3	+18.36%
XLI	Industrials	$169.46	-1.09%	51.1	+9.24%
XLB	Materials	$53.90	+2.49%	69.5	+18.85%
XLU	Utilities	$43.61	+0.44%	64.8	+2.16%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $766.81 +1.65%

50SMA 대비

-0.03%

200SMA 대비

+5.05%

RSI

46.8 (중립)

Stoch

68.3 (중립)

오늘 +1.65% 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +5.1%). RSI 47 · Stochastic 68 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 5.1% · 50일선 아래 0.0% · 60일 고점까지 -1.9% · 저점 대비 +2.3%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $691.95 +0.97%

50SMA 대비

-4.37%

200SMA 대비

+1.67%

RSI

36.4 (중립)

Stoch

24.4 (중립)

오늘 +0.97% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +1.7%). RSI 36 · Stochastic 24 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.7% · 50일선 아래 4.4% · 60일 고점까지 -9.3% · 저점 대비 +1.7%

🔵 SOXX (반도체) $450.41 -3.14%

50SMA 대비

-14.32%

200SMA 대비

-5.80%

RSI

35.2 (중립)

Stoch

10.6 (과매도)

오늘 -3.14% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -5.8%). RSI 35 중립, Stochastic 11로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 5.8% · 50일선 아래 14.3% · 60일 고점까지 -24.5% · 저점 대비 +2.0%

🔵 IWM (Russell 2000) $284.02 +1.51%

50SMA 대비

+0.29%

200SMA 대비

+1.81%

RSI

65.0 (중립)

Stoch

86.8 (과열)

오늘 +1.51% 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 +1.8%). RSI 65 중립, Stochastic 87로 단기 과열.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.8% · 50일선 위 0.3% · 60일 고점까지 -6.9% · 저점 대비 +5.2%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 9.7% · 50일선 아래 4.3% · 60일 고점까지 -14.4% · 저점 대비 +5.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 1.4% · 50일선 아래 7.5% · 60일 고점까지 -20.3% · 저점 대비 +10.6%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 7.4% · 50일선 아래 2.6% · 60일 고점까지 -8.8% · 저점 대비 +6.1%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.2% · 50일선 아래 9.5% · 60일 고점까지 -17.8% · 저점 대비 +0.2%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.1% · 50일선 위 3.5% · 60일 고점까지 -7.0% · 저점 대비 +19.0%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 6.3% · 50일선 아래 1.3% · 60일 고점까지 -16.7% · 저점 대비 +55.5%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

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VIX 일봉

📍 200일선 아래 8.5% · 50일선 위 1.1%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$754.35	+0.30%	-1.65%	+3.41%	38.9
QQQ (Nasdaq 100)	$685.28	+0.62%	-5.34%	+0.76%	32.8
SOXX (반도체)	$465.00	+2.50%	-11.76%	-2.63%	36.9
IWM (Russell 2000)	$279.79	+0.23%	-1.31%	+0.33%	64.4
DIA (Dow Jones)	$517.06	-0.44%	-0.77%	+2.15%	51.8
VIX (변동성)	20.83	-1.51%	-	-	-
10Y 국채금리	4.952%	+1.19%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLC	Comm. Services	$101.44	+1.18%	30.4	-13.83%
XLB	Materials	$52.59	-2.01%	62.1	+15.96%
XLY	Cons. Discret.	$117.33	-0.70%	61.9	-1.74%
XLF	Financials	$57.19	-0.64%	61.3	+4.42%
XLE	Energy	$66.68	-0.85%	49.9	+49.14%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $754.35 +0.30%

50SMA 대비

-1.65%

200SMA 대비

+3.41%

RSI

38.9 (중립)

Stoch

16.6 (과매도)

오늘 +0.30% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.4%). RSI 39 중립, Stochastic 17로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.4% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -3.5% · 저점 대비 +0.6%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $685.28 +0.62%

50SMA 대비

-5.34%

200SMA 대비

+0.76%

RSI

32.8 (중립)

Stoch

10.1 (과매도)

오늘 +0.62% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.8%). RSI 33로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.8% · 50일선 아래 5.3% · 60일 고점까지 -10.2% · 저점 대비 +0.7%

🔵 SOXX (반도체) $465.00 +2.50%

50SMA 대비

-11.76%

200SMA 대비

-2.63%

RSI

36.9 (중립)

Stoch

17.8 (과매도)

오늘 +2.50% 강세 마감. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -2.6%). RSI 37 중립, Stochastic 18로 단기 과매도.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.6% · 50일선 아래 11.8% · 60일 고점까지 -22.0% · 저점 대비 +2.8%

🔵 IWM (Russell 2000) $279.79 +0.23%

50SMA 대비

-1.31%

200SMA 대비

+0.33%

RSI

64.4 (중립)

Stoch

64.4 (중립)

오늘 +0.23% 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.3%). RSI 64 · Stochastic 64 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.3% · 50일선 아래 1.3% · 60일 고점까지 -8.3% · 저점 대비 +3.7%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 12.7% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -17.1% · 저점 대비 +1.6%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 11.6% · 50일선 위 1.8% · 60일 고점까지 -12.4% · 저점 대비 +21.5%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 8.7% · 50일선 아래 1.4% · 60일 고점까지 -7.7% · 저점 대비 +7.3%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 5.1% · 50일선 아래 6.1% · 60일 고점까지 -12.0% · 저점 대비 +2.7%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.0% · 50일선 아래 6.7% · 60일 고점까지 -15.1% · 저점 대비 +2.9%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.5% · 50일선 위 7.3% · 60일 고점까지 -3.8% · 저점 대비 +23.1%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 1.1% · 50일선 아래 5.9% · 60일 고점까지 -20.8% · 저점 대비 +48.0%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

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VIX 일봉

📍 200일선 위 14.8% · 50일선 위 27.0%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$752.10	-0.48%	-1.97%	+3.15%	32.6
QQQ (Nasdaq 100)	$681.09	-1.36%	-5.97%	+0.19%	27.2
SOXX (반도체)	$453.65	-3.79%	-14.05%	-4.88%	29.5
IWM (Russell 2000)	$279.14	-0.07%	-1.66%	+0.13%	53.6
DIA (Dow Jones)	$519.34	+0.43%	-0.40%	+2.62%	54.2
VIX (변동성)	21.15	+8.91%	-	-	-
10Y 국채금리	4.894%	-0.71%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLY	Cons. Discret.	$118.16	+2.41%	65.8	-1.05%
XLK	Technology	$174.22	-2.95%	32.2	+21.01%
XLI	Industrials	$169.71	+1.38%	52.4	+9.41%
XLV	Health Care	$184.60	-0.15%	71.5	+19.25%
XLF	Financials	$57.56	+1.86%	65.2	+5.09%
XLC	Comm. Services	$100.26	+0.36%	24.5	-14.83%
XLRE	Real Estate	$43.64	+1.09%	63.5	+8.15%
XLB	Materials	$53.67	+1.76%	76.2	+18.35%
XLE	Energy	$67.25	-3.96%	52.4	+50.41%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $752.10 -0.48%

50SMA 대비

-1.97%

200SMA 대비

+3.15%

RSI

32.6 (중립)

Stoch

6.7 (과매도)

오늘 -0.48% 소폭 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +3.1%). RSI 33로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 3.1% · 50일선 아래 2.0% · 60일 고점까지 -3.8% · 저점 대비 +0.3%

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $681.09 -1.36%

50SMA 대비

-5.97%

200SMA 대비

+0.19%

RSI

27.2 (과매도)

Stoch

1.3 (과매도)

오늘 -1.36% 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.2%). RSI 27로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.2% · 50일선 아래 6.0% · 60일 고점까지 -10.7% · 저점 대비 +0.1%

🔵 SOXX (반도체) $453.65 -3.79%

50SMA 대비

-14.05%

200SMA 대비

-4.88%

RSI

29.5 (과매도)

Stoch

1.8 (과매도)

오늘 -3.79% 강한 하락. 200일선 아래 조정 구간 (200일선 대비 -4.9%). RSI 30로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 4.9% · 50일선 아래 14.0% · 60일 고점까지 -23.9% · 저점 대비 +0.3%

🔵 IWM (Russell 2000) $279.14 -0.07%

50SMA 대비

-1.66%

200SMA 대비

+0.13%

RSI

53.6 (중립)

Stoch

60.2 (중립)

오늘 -0.07% 보합권 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +0.1%). RSI 54 · Stochastic 60 — 중립 구간.

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 0.1% · 50일선 아래 1.7% · 60일 고점까지 -8.5% · 저점 대비 +3.4%

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

📍 200일선 아래 12.4% · 50일선 아래 7.6% · 60일 고점까지 -16.8% · 저점 대비 +2.0%

WTI 원유 일봉

📍 200일선 위 11.2% · 50일선 위 1.5% · 60일 고점까지 -12.9% · 저점 대비 +23.7%

미국 10년물 국채 일봉

📍 200일선 위 7.5% · 50일선 아래 2.4% · 60일 고점까지 -8.8% · 저점 대비 +6.1%

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

⚠️ 연준 사이트 오류 — 연준(FRED) 데이터 서버 점검·오류로 오늘 다음 차트를 받지 못했습니다: 은행 대출/예금 비율, 은행 대출/예금 비율 보조 지표, Fed 대차대조표 (총자산), Fed 준비금 잔액. 복구되면 다음 리포트에 반영됩니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

📍 200일선 위 5.5% · 50일선 아래 5.8% · 60일 고점까지 -11.7% · 저점 대비 +3.0%

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 1.2% · 50일선 아래 8.8% · 60일 고점까지 -17.0% · 저점 대비 +0.6%

TSLA (테슬라)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 위 4.9% · 50일선 위 9.0% · 60일 고점까지 -2.5% · 저점 대비 +24.8%

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 (50·200일선)

📍 200일선 아래 2.7% · 50일선 아래 9.1% · 60일 고점까지 -23.6% · 저점 대비 +42.6%

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 20회는 진행 중.

🗂 전체 차트 (상세·보조 지표)

더보기

VIX 일봉

📍 200일선 위 16.8% · 50일선 위 29.8%

SPY (S&P 500) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SPY (S&P 500) 옵션 현황

QQQ (Nasdaq 100) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

QQQ (Nasdaq 100) 옵션 현황

SOXX (반도체) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

SOXX (반도체) 옵션 현황

IWM (Russell 2000) 상세 일봉 (피보나치·지지/저항·거래량)

IWM (Russell 2000) 옵션 현황

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

NVDA (엔비디아) — S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라) — S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지) — S&P500 상대강도 (RS)

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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2026-10-31 · 어바인 주식초보 특별판

세 줄 요약

1. 선거 후 1년 승률 100%의 전설: 1994년부터 2022년까지 역대 8차례의 미국 중간선거에서 S&P 500(SPY)은 8전 8승(평균 +14.7%), 나스닥 100(QQQ)은 6전 6승(평균 +23.0%)으로 단 한 번의 예외도 없이 강력한 대통령 3년 차 강세장으로 진입했습니다.
2. 2018년과 2026년의 쌍둥이 경로: 올해 10월 6일 연중 최고점 이후 어제(10월 30일)까지 QQQ의 가을 낙폭은 정확히 -9.11%로, 2018년 중간선거 이틀 전 낙폭(-9.13%)과 소수점까지 일치합니다. 선거 직전 기술주 위주의 급격한 디레버리징이 재현되었습니다.
3. 11월 W자 쌍바닥과 추수감사절 피크: 선거 직후 나스닥은 T+4일(1차 숙취 눌림목)과 T+10일(2차 바닥 재확인)의 2중 저점(W패턴)을 거친 뒤, T+16일 추수감사절 피크(QQQ 평균 +3.71%)로 분출하는 뚜렷한 리듬을 보여줍니다. 11월 랠리와 12월 연준 정책 변수를 종합 점검했습니다.

1. 30년 데이터가 증명하는 중간선거 전후 매크로 궤적

미국 대선 4년 주기 사이클(Presidential Cycle) 중 2년 차에 치러지는 중간선거는 역사적으로 연중 가장 극심한 변동성을 겪은 뒤, 가장 강력한 1년 강세장으로 전환되는 거대한 분기점이었습니다.

1994년부터 2022년까지 8차례의 중간선거 공식 데이터를 전수 분석한 핵심 수치입니다:

왜 선거가 끝나면 무조건 올랐을까?

1. 분점정부(Divided Government / Gridlock)의 안정감:
2. 8번의 선거 중 무려 7번이 여소야대 또는 상·하원 양분(분점정부)으로 끝났습니다.
3. 시장이 가장 두려워하는 것은 '급격한 대규모 증세'나 '기업 규제 법안'입니다. 의회가 양분되면 극단적인 법안이 통과되기 어렵고, 시장은 예측 가능한 정책 안정성을 누립니다.
4. 연준 긴축 사이클의 정점 통과:
5. 1994년 그린스펀의 +300bp 인상 마무리, 1998년 LTCM 긴급 3회 금리 인하, 2010년 선거 다음 날 버냉키의 QE2(양적완화) 발표, 2018년 파월 피벗, 2022년 CPI 피크 아웃 등 중간선거는 언제나 연준의 통화정책 긴축이 완화로 방향을 트는 변곡점과 맞물렸습니다.

2. 2018년 vs 2026년의 소름 돋는 평행이론

현재 2026년 10월 시장은 8년 전 2018년 중간선거 직전의 매크로 환경 및 가격 궤적과 소름 돋을 정도로 닮아 있습니다.

① 선거 이틀 전 낙폭의 일치 (-9.11% vs -9.13%)

• 2026년 현재 (10월 30일, 선거 T-2): 10월 6일 연중 최고점(759.66) 대비 어제 종가(690.49)까지 낙폭 정확히 -9.11%.
• 2018년 당시 (11월 2일, 선거 T-2): 늦여름 고점 대비 선거 직전 금요일까지 낙폭 정확히 -9.13%.
• 두 연도 모두 여름까지 기술주 주도로 달리다가, 10월에 금리 부담과 무역/정치 리스크가 겹치며 약 9.1%의 가파른 사전 조정을 거쳤습니다.

② 2018년이 주는 결정적 교훈 (오렌지색 점선 로드맵)

2018년 차트의 오렌지색 점선은 선거 이후 실제로 어떤 일이 벌어졌는지를 적나라하게 보여줍니다: - 11월 초중순 (T+0 ~ T+5): 선거 결과 확인 직후 +2.5% 안도 랠리 발생. - 12월 연준 긴축 쇼크 (T+10 ~ T+35): 12월 19일 파월 연준 의장이 "양적긴축(대차대조표 축소)은 오토파일럿으로 지속된다"고 매파 발언을 쏟아내며, 크리스마스이브까지 고점 대비 -23.5%까지 2차 폭락. - 2019년 1월 파월 피벗 (T+40 ~ T+80): 1월 4일 파월 의장의 전격 항복 선언("시장의 소리를 경청하겠다")과 함께 V자 반등을 시작하여, 2019년 한 해 동안 QQQ +39%, SPY +31%의 역사적 대폭등으로 이어졌습니다.

3. 11월 실전 일별 궤적: 2번의 저점(W패턴)과 추수감사절 피크

그렇다면 선거 직후 11월 한 달 동안 주가는 매일 어떻게 움직였을까요? 일별 데이터를 쪼개어 보면 매우 정교한 W자형 쌍바닥 패턴이 관측됩니다.

[11월 선거 후 20거래일 평균 수익률 흐름]
선거일 T=0 (0.00%) → T+2일 (+1.21%) 
  ↘ 【1차 저점 T+4】 (+0.11%)   ← 선거 직후 "뉴스에 팔아라" 단기 차익실현
  ↗ T+7~8일 (+1.75%)
  ↘ 【2차 저점 T+10】 (+0.23%)  ← 11월 중순 CPI/옵션만기 바닥 재확인 (W 완성)
  ↗↗↗ 【대세 피크 T+16】 (+3.71%) ← W 쌍바닥 다진 후 추수감사절 폭등 피크!

• 1차 저점 T+4 (선거 4일 차): 선거 당일과 직후 1~2일 반등 후, 단기 재료 소멸로 첫 번째 눌림목이 찾아옵니다 (2018년 T+4일 -2.3%, 2002년 T+4일 -6.9%).
• 2차 저점 T+10 (11월 중순): 11월 옵션 만기 및 CPI 발표 주간에 전저점을 재시험하며 단단한 지지선을 형성합니다.
• 최종 대세 피크 T+16 (추수감사절 주간): 두 번의 저점으로 악성 매물을 털어낸 나스닥은 추수감사절 직전 가장 강력한 랠리를 분출합니다 (QQQ 평균 +3.71%, 최대 +8.97%).

4. 선거 이후 유의해야 할 시장 변수와 역사적 시사점

30년 통계가 가리키는 강한 계절성 속에서도, 투자자가 경계해야 할 핵심 리스크 요인은 다음과 같습니다:

① 11월 초단기 소음과 변동성

• 선거 직후 며칠간은 개표 결과 확정 지연이나 단기 차익 실현 매물로 인해 일시적 변동성(1차·2차 눌림목)이 나타날 수 있습니다.
• 역사적으로 이러한 단기 흔들림은 추세 반전이라기보다 불확실성 해소 과정에서 나타나는 정상적인 매물 소화 과정이었습니다.

② 12월 통화정책(FOMC)과 연준의 스탠스

• 2018년의 사례가 보여주듯, 선거 이후의 랠리가 지속되려면 통화정책 환경이 뒷받침되어야 합니다.
• 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 결정과 연준의 정책 발언은 연말~연초 장세의 지속성을 결정짓는 가장 중요한 분수령이 됩니다.

③ 3년 차(대통령 임기 후반부) 사이클의 거시적 흐름

• 역사적으로 중간선거 이듬해(대통령 임기 3년 차)는 4년 사이클 중 가장 높은 수익률과 승률을 기록해 온 구간입니다.
• 단기적인 가격 등락에 매몰되기보다는 통화정책 방향성과 거시 지표의 흐름을 함께 살피는 균형 잡힌 시각이 필요합니다.

5. 맺음말

시장은 불확실성을 가장 싫어합니다. 선거 직전 10월의 하락은 정치와 정책에 대한 두려움이 가격에 선반영된 결과일 뿐입니다.

지난 30년간 단 한 번도 패배하지 않았던 중간선거 사이클의 데이터는 명확한 이정표를 제시하고 있습니다. 눈앞의 단기 소음에 흔들리지 않고, 데이터가 가리키는 11월의 리듬과 3년 차 사이클을 활용하시길 바랍니다.